Защо да свържем Certyneo с HubSpot
Интеграцията е предназначена за екипи от продажби и HR, които управляват сделките си от HubSpot и искат да видят подписите без да сменят инструмента.
Събития в времевата линия на контакт
Когато един плик е подписан, събитието се показва автоматично в HubSpot времевия ред на контакта, с името на документа, статуса и линка към подписан PDF.
Синхронизиране на подписали контакти в HubSpot
Включете синхронизация на контактите: при всеки подписан плик, подписаният се подрежда като HubSpot контакт (e-mail + име + потребителски свойства).
5 събития, поддържани
envelope.completed, envelope.signed, envelope.declined, envelope.expired, recipient.viewed изберете кои искате да издърпате, деактивирайте останалите с едно кликване.
OAuth 2.0 + криптирани токове в покой
Аутентификация HubSpot OAuth 2.0 стандарт. Достъпните и освежителните токове са криптирани AES-256-GCM. Няма клиентски токове, съхранявани в ясен вид.
Какви събития са настъпили?
Ето изчерпателния списък на събития, които могат да бъдат включени в HubSpot и какво съдържа всяко от тях.
| Събитие | Данни, предадени на HubSpot |
|---|---|
| Envelope.completed | Документ, подписан от всички подписали. Push: име на документа, дати, подписали, връзка към PDF-доказателството eIDAS. |
| Конверт.подписан | Един подписал току-що (но не всички още). |
| Envelope.declined (заявка за отказ) | Подписващ е отказал плика. Push: причина за отказ (ако е предоставена), имейл, часови знак. |
| Конверт.изтичащ | Изтичане на срока на валидност без пълен подпис. |
| получател.видено | Подписващ е отворил плика без да го е подписал. |
Ако синхронизирането на контакти е включено, събитието envelope.completed също създава HubSpot контакт за всеки подписал (ако не е вече наличен) с свойствата certyneo_first_signed_at и certyneo_last_envelope_id.
Инсталиране на интеграция в 4 стъпки
Инсталирането отнема по-малко от 2 минути. Нужни са активен акаунт Certyneo и достъп за администратор на вашия портал HubSpot.
- 1
Отиди в Настройки → Интеграции
Влезте в Certyneo, отворете менюто на Настройки, изберете Интеграции и щракнете върху бутона Свържете се с HubSpot в картата на HubSpot.
- 3
Избор на събития, които да бъдат подтикнати
Връщайки се към Certyneo, изберете събитията, които искате да видите в HubSpot.
- 4
Изпитване с плик
Изпратете тестово пликче на имейл, който съответства на съществуващ контакт на HubSpot. След като се подпишете, отворите контакта в HubSpot: събитието Certyneo се появява в времевия ред.
Безопасност и съответствие
Интеграцията на HubSpot спазва същата политика за сигурност като останалата част от Certyneo: криптиране, принцип на по-малка привилегия, пълен път, спазване на GDPR.
- Достъп и освежаване на токовете са AES-256-GCM базирани на PostgreSQL, никога не са били разяснени.
- OAuth обхватът е ограничен до необходимото: контакти за четене/записване + времева линия.
- Данни на HubSpot, обработени като GDPR-подрядчик: подписан DPA, хостинг ЕС Германия, спазване на правото на забрава.
- Всеки HubSpot API обаждане се регистрира в Certyneo аудитния път с времеви печат и резултат (успех / грешка).
Често задавани въпроси
В кой план на Certyneo е включена интеграцията на HubSpot?
Интеграцията с HubSpot е достъпна от Стартер плана (безплатно за 5 плика/месец) и от всички платени планове.
Какви данни може да види HubSpot?
Нито едно. Свързването е само от Certyneo към HubSpot пишеме в времевата линия и създаваме контакти (ако е включено), но не четем нищо от HubSpot.
Какви OAuth обхватни точки са необходими?
Четири области на действие: crm.objects.contacts.read (проверете дали има контакт преди да го създадете), crm.objects.contacts.write (използвайте подписалия контакт), timeline (натискане на събития), tickets (необходимо на свързаните билети).
Как да го разглобя?
Два опции: (1) на Certyneo страна, Settings → Integrations → button Disconnect премахва нашите криптирани токове и спира всички push; (2) на HubSpot страна, Settings → Integrations → Connected Apps → Uninstall Certyneo.
Мога ли да избера кои събития да бъдат отложени?
Да. В Настройки → Интеграции → HubSpot отбележете желаните събития (envelope.completed, signed, declined, expired, recipient.viewed).
Приложението ли е в официалния пазар на HubSpot?
Интеграцията е технически завършена и работи чрез OAuth директно от тази страница. Публичният списък на HubSpot App Marketplace е в процес на подаване (процес на преглед на HubSpot от 4-6 седмици).
Да продължим
Свържете Certyneo с HubSpot за 30 секунди.
Стандартен OAuth, без банкови карти, изключван по всяко време от Settings или HubSpot.