Certyneo × Salesforce eIDAS електронна подписка директно в CRM
Автоматично добавяни подписа от вашите Salesforce контакти, документи, генерирани от възможности, и eIDAS следа, синхронизиран в дейностите без да напускате Salesforce.
Регистрирайте се за ранно достъп
Бъдете сред първите, които ще тестват Salesforce интеграцията на Certyneo. Ще бъдете уведомени, когато бета версията е пусната и ще можете да сътрудничите в изграждането на потоците с нашия екип за продукти.
Няма ангажименти, ще получите имейл веднага щом стартира бета версията.
Какво се случва с Salesforce интеграцията
Ето някои от функциите, които са предвидени за първоначалната версия. Те са изградени в сътрудничество с членовете на ранния достъп.
Събития на обхват в дейностите на Salesforce
Всеки изпращане, подписване и отказ от Certyneo автоматично създава Salesforce задача или дейност за съответния контакт или възможност.
Увеличен график на възможностите
Вижте статуса на подписването (очакващо, подписано, изтекло) директно в времевата линия на Salesforce Opportunity, без да променяте раздела.
Конверсия на лидове -> договор с еднокликване
От лид или възможност, генерирай и изпрати предварително попълнен договор със Salesforce данни с едно кликване.
Стойности на полетата и обектите в Salesforce
Свържете вашите потребителски Salesforce полета с променливите на вашите модели на договорите Certyneo.
В същото време използвайте нашия REST API или Zapier.
Междувременно, свържете Salesforce чрез
Три опции, които вече са налични, за да свържете Certyneo с Salesforce, без да чакате напускането на местната интеграция.
Запиер (без код)
Създайте Zap Salesforce -> Certyneo за 10 минути: изтеглете изпращането на договор от всеки тригер на Salesforce (нова възможност, актуализация на статуса и т.н.).
Входящи уебхукове
Използвайте Certyneo webhooks, за да прехвърлите събития за подписване към Salesforce чрез Salesforce REST API (Platform Events или Records API).
API REST Certyneo
Директна интеграция чрез нашия документиран REST API OpenAPI 3.1: създавайте пликове, добавяйте подписали от вашите Salesforce контакти и изтеглете подписаните PDF файлове.
Да продължим
Готови ли сте да подпишете от Salesforce?
Създайте си профил в Certyneo сега и се свържете с Salesforce веднага след като излезете от интеграцията.