Certyneo × Salesforce — електронен подпис eIDAS от фишата
Бързото действие върху Възможност, Контакт или Сметка прихваща вече приложени файлове, предварително попълва подписващите от вашите роли на контакти и изпраща. Статусът на всеки подписващ се връща в Salesforce, на запис, върху който можете да правите отчети.
Акаунт на Certyneo от план Standard (достъп до REST API) и организация на Salesforce в интерфейс Lightning.
Какво променя интеграцията в ежедневната работа
Целта не е да добавим още един инструмент, а да премахнем превключванията между CRM и платформата за подписване.
Изпращайте от картата, не от друг раздел
Файловете, които вече са приложени към записа, се предлагат както са, подписващите идват от ролите на контакт или контактите на акаунта. Нищо за повторно качване, нищо за преписване.
Полетата за подпис се поставят на правилното място
Посочвате веднъж текста, който трябва да бъде намерен във вашите договори — "Подпис", "Одобрено" — и всеки подписващ получава своето поле срещу своя ред. Ако текстът отсъства, полето се поставя в долната част на последната страница.
Статусът се връща в Salesforce
Обект Certyneo Пликове проследява всяко изпращане: кой е подписал, кой все още не е отворил, когато пликът е завършен. Това е стандартен обект, така че отчетите и таблото за управление работят върху него.
Подпис, който може да бъде защитен, а не просто отметнато квадратче
Прост, разширен или квалифициран подпис по смисъла на eIDAS, с варианта с вградено печат, което изискват френските депозити. Всеки плик пази своя преглед на одита: доказателства за самоличност, времеви печати, отпечатъци на документа.
Две половини, които трябва да приемете отделно
Интеграцията се състои от две независими компоненти. Можете да инсталирате само един: те не се предполагат един друг.
Пакетът AppExchange (Salesforce → Certyneo)
Инсталиран във вашата организация, той добавя бързото действие, обектите за проследяване и синхронизирано планиране на статуса.
- Действие "Изпрати на подписване" на Opportunity, Contact и Account
- Обекти Плик и Подписал, с отчети и контролни панели
- Синхронизиране на статуса всеки 15 минути, без публична точка на вход в нашата организация
Свързването на Certyneo (Certyneo → Salesforce)
Установено от вашите настройки в Certyneo, то изтласква събитията в Salesforce в момента, когато се случват.
- Реално време вместо цикъл от 15 минути
- Работи и за пликове, създадени извън Salesforce
- Свързва се и се отключва от Certyneo, без да докосва организацията
Самия пакет е достатъчен за изпращане и проследяване. Самото свързване е достатъчно за получаване на събитията. Заедно имате изпращане от картата и реално време връщане.
Какво се повишава в Salesforce
Само метаданни за проследяване. Подписаният документ остава в Certyneo, където живее неговата пътека за одит; записът в Salesforce носи дълбока връзка към него.
| Събитие | Какво се записва в Salesforce |
|---|---|
| envelope.sent | Статус на плика преминава в "Изпратено", дата на изпращане, подписали създадени в "Изпратено". |
| recipient.viewed | Подписалият преминава в "Преглеждано": документът е добре отворен. |
| recipient.signed | Подписалият преминава в "Подписано", с времевата печат на неговия подпис. |
| envelope.completed | Статус "Завършена", дата на завършване, връзка към подписания документ и неговата пътека за одит. |
| envelope.declined | Статус "Отказана". Засегнатия подписал преминава в "Отказано": знаете кой е блокирал. |
Никакви контакти от Salesforce не се передават на Certyneo: само име и адрес, въведени в формуляра за изпращане, се отправят и нищо друго.
Инсталация, стъпка по стъпка
Очаквайте около десет минути от администраторската страна, когато пакетът е налице в вашата организация.
- 1
Инсталирайте пакета
От AppExchange, след като публикацията е направена, или от линка за инсталация, който ви предоставяме по време на бета версията.
- 2
Поставете вашия API ключ
Конфигурация → Именувани идентификационни данни → Certyneo. Ключът идва от вашите настройки на Certyneo. Не копирайте думата « Bearer »: Salesforce я добавя, а удвояването на това произвежда грешка, която прилича на лош ключ.
- 3
Възложете набори разрешения
« Certyneo User » на търговците, « Certyneo User » и « Certyneo Administrator » на лицето, което ще планира синхронизацията.
- 4
Добавете действието към представянията на страницата
Действието « Изпрати за подпис » не се появява автоматично: пакетът не реорганизира вашите представяния на страницата, на вас зависи да решите къде да го поставите.
- 5
Стартирайте синхронизацията на състоянието
Един ред за изпълнение един път в конзолата за разработка. След това се появяват четири планирани задачи в Конфигурация и можете да ги спрете в който и да е момент.
Безопасност и съответствие
Пакетът е проектиран за преглед на сигурността на Salesforce ISV, което налага полезни ограничения далеч отвъд самия преглед.
- Вашият API ключ живее в именуван идентификационен данни: Salesforce го шифрира, а кодът на пакета не може да го прочете.
- Два отделни набора разрешения: търговците изпращат, само администраторите могат да изтриват записи на одит.
- Няма публичен сайт, няма поканени потребители, няма създадени входни точки във вашата организация.
- Инфраструктура, разположена в Европейския съюз, ISO 27001 сертификация, публикувани подизпълнители.
Често задавани въпроси
Приложението вече ли е на AppExchange?
Все още не. Пакетът е разработен и тестван, а подаването е в ход: прегледът на ISV сигурността на Salesforce отнема месеци, а не седмици. Докато не се случи това, ние инсталираме пакета ръчно в организациите, които се присъединяват към бета версията.
Какъв план на Certyneo е необходим?
Минимално плана Standard, защото това е първият, който дава достъп до REST API, който пакетът използва. Безплатните планове и Personal позволяват да опитате Certyneo, но не да свързвате Salesforce.
По какви обекти може да се изпраща?
Възможност, Контакт и Счет в момента. Плика запазва връзка към оригиналния запис, така че намирате всички изпращания, свързани с дело, от свързания списък.
Може ли да се избере нивото на подпис?
Да, при всяко изпращане: просто, разширено, разширено с вграден печат или квалифицирано. Администраторът определя ниво по подразбиране, изпращачът го променя от случай на случай.
Колко бързо статусът се върнал?
Пакетът опрашва Certyneo всеки петнадесет минути. За работа в реално време добавете връзката Certyneo → Salesforce от вашите настройки на Certyneo: тя изпраща събитията в момента, в който се случват. Двете могат да съществуват едновременно.
Интерфейсът следва ли езика на моите потребители?
Да. Всеки етикет преминава през системата за превод на Salesforce, на английски, френски, испански, немски, италиански и нидерландски. Търговец в Мадрид и търговец в Лион виждат всеки свой език в същата организация.
Какво излиза от моята организация Salesforce?
Само това, което потребителят е избрал: отметнатите файлове и името и имейл адреса на подписчиците, въведени във формуляра. Няма запис на контакт, никакви данни на възможност, нищо неявно.
Да отидем по-далеч
Подпишете вашите договори там, където следите вашите дела
Създайте акаунт, за да опитате Certyneo днес, или ни разкажете за вашата организация Salesforce, за да се присъедините към бета версията.