Certyneo × Axonaut — вашите електронни подписи проследени на вашите картички на клиенти
Всеки етап на подпис Certyneo (документ изпратен, отворен, подписан, отхвърлен) се записва като бележка в картата на подписващия в Axonaut, намерен по неговия имейл адрес или създаден като перспектива, ако не съществува. Вие проследявате вашите оферти и договори без да напускате Axonaut, и никой документ не излиза от Certyneo.
Wymagane konto Certyneo i konto Axonaut. Включено във всички планове на Certyneo, без допълнителни разходи.
Защо да свържете Certyneo с Axonaut
Интеграцията е предназначена за малки и средни предприятия, които управляват своите клиенти и офертите си в Axonaut и искат да знаят на какво етап е подписът без да променят инструмента.
По една бележка за всяко събитие, в правилната картичка
Всяко избрано събитие добавя бележка в картата на подписващия в Axonaut: документ, статус, причина за отхвърляне, ако е необходимо, и връзка към плика на Certyneo.
Новите подписващи създадени като перспективи
Подписващ, отсъстващ от Axonaut, се добавя само един път, като отделна перспектива с неговото име: следващите подписи се добавят към същата картичка, без дублиране.
Свързване с един копиране-поставяне
Няма приложение за инсталиране: поставете вашия API ключ на Axonaut в Certyneo. Той се проверява с Axonaut, след което се съхранява криптиран.
Никой документ не напуска Certyneo
Само бележки се пишат в Axonaut. PDF файловете, подписани или не, и техният доказателствен папка остават в Certyneo, хостирани в Европейския съюз.
Кои събития стават бележки?
Вие избирате събитията в Параметри → Интеграции. При свързване, само завършването на подпис на плик създава бележка; останалите се активират с един щракване.
| Събитие | Какво показва бележката |
|---|---|
| Пликът е създаден | Документът току що беше подготвен, преди всякакво изпращане. Полезно за отследяване на досие в ход на сборка. |
| Пликът е изпратен | Документът що-що е изпратен на подпис. Бележката посочва документа и подписващия. |
| Получателят отвори | Подписвачът е отворил документа, без да го е подписал още. |
| Получателят подписа | Този подписвач е подписал ; други подписвачи от същия плик може да се очаква още. |
| Пликът е подписан | Всички подписвачи са подписали : документът е завършен. Бележката препраща към плика в Certyneo. |
| Пликът е отхвърлен | Подписвачът отказа да подпише. Бележката повтаря причината, ако е дал някоя. |
| Пликът е отменен | Изпращачът отмени обвивката преди всички подписи да бъдат събрани. |
| Пликът е изтекъл | Крайният срок е изтекъл, преди всички подписвачи да подпишат. |
Бележките са написани на езика на вашия акаунт Certyneo, със заглавие « събитие — име на документа ».
Свържете Axonaut в 4 етапа
Отделете две минути. Нужен ви акаунт Certyneo и акаунт Axonaut; API ключът се копира от вашия собствен акаунт Axonaut.
- 1
Копирайте вашия API ключ Axonaut
В Axonaut отворете Параметри (ключа на гаечния ключ вгоре вдясно), след това API, и покажете вашия API ключ.
- 2
Отворете Параметри → Интеграции
В Certyneo отворете Параметри, след това Интеграции, и намерете картата Axonaut.
- 3
Поставете ключа и свържете
Поставете ключа в картата и щракнете на « Свържете Axonaut ». Certyneo го проверява при Axonaut преди да го запази.
- 4
Изберете събитията, след това тестирайте
Отметнете събитията, които да се преобразуват в бележки, и запазете. След това изпратете документ: бележката се появява на картата на подписващия в Axonaut.
Безопасност и съответствие
Интеграцията Axonaut следва същите правила като останалата част на Certyneo: кодиран ключ, никакъв документ не се предава, пълно прекъсване в любой момент.
- API ключ Axonaut кодиран в AES-256-GCM, никога не се съхранява в открит вид и не се преоказва.
- Ключът се проверява при Axonaut преди да бъде запазен: отхвърлен ключ не свързва нищо.
- Никакъв документ или приложение не се предава на Axonaut: само бележки се пишат там.
- При прекъсване, Certyneo изтрива своята копия на вашия ключ. Можете също да го възстановите в любой момент в Axonaut.
Често задавани въпроси
В кой план на Certyneo е включена интеграцията Axonaut?
Во всички планове, включително безплатния план, без допълнителна цена.
Където да намера мой API ключ Axonaut?
В Axonaut: Параметри (ключа на гаечния ключ вгоре вдясно), след това API. Копирайте показания ключ и го поставете в картата Axonaut на Certyneo.
Какво се случва, ако подписващия не съществува в Axonaut?
Certyneo го създава само веднъж, като отделен потенциален клиент с неговото име и електронна поща. Следващите изпращания към същия подписващ добавят бележки към тази картина, без дублиране.
Какво пише Certyneo в Axonaut?
Бележки върху картата на подписвача и картата на потенциален клиент, когда подписвачът още не съществува. Никой документ не се изпраща на Axonaut.
Как да отключа Axonaut?
В Certyneo: Параметри → Интеграции → Отключване, на картата на Axonaut. Certyneo изтрива своята копие на вашия ключ; бележките, които вече са създадени, остават в Axonaut.
Трябва ли да инсталирам приложение в Axonaut?
Не. Интеграцията се свързва с вашия API ключ на Axonaut: нищо не е необходимо да инсталирате в вашия инструмент за управление.
Предстоящи развития
Тези функции все още не са достъпни. Кажете ни кои са важни за вас: ние ги приоритизираме с екипите, които вече използват интеграцията.
Увеличен график на възможностите
Преглед на статусот на подпишуването (очекува се, подписан, истечено) директно во филмот за одговорността Axonaut, без да се промени листата.
Превртување од одговорност -> оферти подпишани со еден клик
Соодветно на одговорност или оферта Axonaut, генерирајте и извештајте документ Certyneo предпополнен со клиентските податоци во един клик.
Частични полета Axonaut
Приемайте вашите частични полета Axonaut (клиент, оферта, възможност) към променливи на вашия шаблон документ Certyneo.
Искате ли да отидете по-далеч?
За сценариите, които бележките върху картата не покриват, Certyneo се свързва също с Axonaut чрез тези три начина.
Запиер (без код)
Създайте Zap Axonaut -> Certyneo за 10 минути: задействайте изпращането на документ за подпис от всеки тригер на Axonaut (нова оферта, спечелена възможност, актуализация на статус...). Certyneo е свързан с повече от 5000 приложения чрез Zapier.
Входящи уебхукове
Използвайте вебхуци на Certyneo за изтласкване на събития за подпис към Axonaut: актуализирайте възможността, карта на клиент или оферта веднага щом документ бъде подписан.
REST API Certyneo
Нативна интеграция чрез нашата API REST документирана OpenAPI 3.1: създайте обвълнения, добавете подписващи от клиентите на Axonaut и извадете PDF-ове подписани с епистоларния следователен лог.
Да продължим
Проследявайте вашите подписи в Axonaut от днес
Създайте своя акаунт безплатно, свържете Axonaut от настройките: вашите следващи изпращания ще се появят на вашите фишки на клиентите.