Make + Certyneo + Google Sheets : spor dine signerte konvolutter automatisk
Oppdatert
Mange team fører fortsatt en manuell sporingstabel over signerte kontrakter. Denne veiledningen konstruerer et Make-scenario som automatisk legger til en linje i Google Sheets hver gang en Certyneo-konvolutt fullføres.
Hvorfor loggføre signaturer i ett regneark
Et regneark blir, for mange salgs-, juridiske eller HR-team, referanseverktøyet for å spore en portefølje av kontrakter. Automatisering av denne loggføringen unngår forglemmelser og sikrer at hver signert kontrakt vises i tabellen uten manuell gjenregistrering.
Scenarioet nedenfor utløses på hendelsen Konvolutt fullført og legger til en linje i ett Google Sheets-regneark med viktig informasjon om konvolutten.
Forutsetninger
- En Certyneo-konto med en API-nøkkel generert fra utviklingsområdet.
- En Make-konto koblet til Certyneo-appen.
- En Google-konto med tilgang til Google Sheets, koblet til Make.
- Et eksisterende Google Sheets-regneark med en overskriftsrad.
Bygge scenarioet
Lag utløseren
Legg til modulen Certyneo Konvolutt ferdigstilt som første modul i scenarioet.
Legg til Google Sheets-modulen
Legg til modulen Google Sheets Legg til rad, rettet mot sporingskontrollark.
Tilpass feltene
Knytt hver kolonne i arket til et felt i konvolutten (kunde, signeringsdato, status, dokumentlenke).
Test med en virkelig konvolutt
Fullfør en testkonvolutt og bekreft at en ny rad vises riktig i arket.
Hvilke kolonner skal logges
- Navn eller firmanavn på den signerende kunden.
- Sendedato og faktisk signeringsdato for konvolutten.
- Endelig status (signert, avvist, utløpt).
- Lenke til dokumentet arkivert i Certyneo.
Vanlige spørsmål
Quelles données Certyneo peut-on envoyer vers Google Sheets ?
L'objet de l'enveloppe, le statut, les e-mails des signataires, les dates d'envoi et de signature, ainsi que le lien de téléchargement du PDF signé.
Le scénario fonctionne-t-il aussi pour les enveloppes refusées ?
Oui, en ajoutant un second scénario ou un routeur sur le déclencheur Enveloppe refusée, pour journaliser les refus dans un autre onglet.
Faut-il une clé API Certyneo particulière ?
Une clé API standard avec la portée webhooks suffit ; aucune portée d'écriture supplémentaire n'est requise pour ce scénario de suivi.