Automatiser elektronisk signering med Make
Oppdatert
Make (tidligere Integromat) knytter Certyneo til hundrevis av verktøy uten å skrive kode. Denne veiledningen bygger, trinn for trinn, et komplett scenario som reagerer på signeringskonvoluttene dine.
Hvorfor automatisere signering med Make
Følge opp en klient som venter på signering, oppdatere en CRM etter hver fullført konvolutt, eller varsle et team når en kontrakt blir avslått: dette er gjentakende oppgaver som ikke krever menneskelig dømmekraft. Make automatiserer disse arbeidsflytene ved å koble Certyneo til ditt verktøyøkosystem via et visuelt dra-og-slipp-grensesnitt.
Certyneo-appen for Make eksponerer øyeblikkelige utløsere som reagerer på få sekunder på signeringshendelser, samt handlinger for å opprette eller se konvolutter direkte fra et Make-scenario.
Tilgjengelige utløsere
Fire øyeblikkelige utløsere dekker hele livssyklusen til en konvolutt.
| Tilgjengelige utløsere | |
|---|---|
| Konvolutt sendt | Utløses så snart en konvolutt sendes til signererne. |
| Signatar har signert | Utløses ved hver individuell signering, nyttig for å spore sekvensiell signering. |
| Konvolutt fullført | Utløses når alle signerere har signert og konvolutten er ferdigstilt. |
| Konvolutt avslått | Utløses hvis en signatar nekter å signere. |
Tilgjengelige handlinger
Tre handlinger lar deg kontrollere Certyneo fra ethvert Make-scenario.
Opprett en konvolutt
Genererer og sender en ny signeringskonvolutt basert på et dokument og en liste over signerere.
Hent en konvolutt
Søker etter en bestemt konvolutt og returnerer dens status og metadata.
Liste konvolutter
Returnerer listen over konvolutter som samsvarer med filterkriterier.
Bygg scenarioet i 4 trinn
Regn med cirka 10 minutter for et første fungerende scenario.
Koble Make-kontoen din til Certyneo
Fra Make-katalogen legger du til Certyneo-applikasjonen og godkjenner tilkoblingen med API-nøkkelen din.
Generer en Certyneo API-nøkkel
Fra utviklerdelen av Certyneo-kontoen din oppretter du en API-nøkkel dedikert til Make-integrasjonen.
Bygg scenarioet
Velg en utløser og koble Make-moduler til målverktøyet ditt.
Test og aktiver
Kjør en testutførelse med en ekte konvolutt, og aktiver deretter scenarioet i automatisk modus.
To eksempler på konkrete scenarier
Varsle et Slack-team hver gang en kontrakt signeres
Utløser Konvolutt fullført til en Slack-modul som poster i salgskanalen klientnavn og lenke til det arkiverte dokumentet.
Start automatisk en inaktiv signatar på nytt
Utløser Konvolutt sendt, fulgt av en forsinkelse og deretter en statussjekk før sending av en påminnelse.
Vanlige spørsmål
Er det nødvendig å kode for å automatisere Certyneo med Make?
Nei. Certyneo-appen for Make brukes helt og holdent i den visuelle scenarieredigeren, uten å skrive kode eller være vert for webhook.
Hvilke Certyneo-hendelser kan utløse et Make-scenario?
Konvolutt sendt, mottaker har signert, konvolutt ferdigstilt og konvolutt avslått utløser hver sitt scenario i sanntid.
Kan man opprette en konvolutt fra et annet verktøy via Make?
Ja, handlingen Opprett en konvolutt gjør det mulig å starte en Certyneo-sending fra hvilket som helst Make-modul ved å kartlegge mottakere og dokumentet.