Make + Certyneo + Google Sheets : automatisch uw ondertekende enveloppen bijhouden
Bijgewerkt op
Veel teams houden nog steeds een handmatige vervolgingslijst van hun ondertekende contracten. Deze gids bouwt een Make-scenario dat automatisch een rij toevoegt in Google Sheets telkens wanneer een Certyneo-envelop is afgerond.
Waarom uw handtekeningen in een spreadsheet loggen
Een spreadsheet blijft voor veel commerciële, juridische of HR-teams het referentiehulpmiddel voor het bijhouden van een contractenportefeuille. Het automatiseren van deze logging voorkomt vergissingen en garandeert dat elk ondertekend contract in de tabel verschijnt, zonder handmatige hergebruik.
Het onderstaande scenario wordt geactiveerd door de gebeurtenis Envelop afgerond en voegt een rij toe in een Google Sheets-spreadsheet met essentiële envelopinformatie.
Vereisten
- Een Certyneo-account met een API-sleutel gegenereerd vanuit de ontwikkelaarsruimte.
- Een Make-account gekoppeld aan de Certyneo-applicatie.
- Een Google-account met toegang tot Google Sheets, gekoppeld aan Make.
- Een bestaand Google Sheets-spreadsheet met een headerrij.
Het scenario bouwen
Het trigger maken
Voeg de Certyneo-module Enveloppe gefinaliseerd toe als eerste module van het scenario.
De Google Sheets-module toevoegen
Voeg de Google Sheets-module Een rij toevoegen toe, gericht op uw trackingsheet.
De velden aanpassen
Koppel elke kolom van het spreadsheet aan een veld van de enveloppe (klant, ondertekeningsdatum, status, documentkoppeling).
Testen met een echte enveloppe
Voltooi een testenveloppe en controleer of een nieuwe rij correct in het spreadsheet verschijnt.
Welke kolommen vastleggen
- Naam of bedrijfsnaam van de ondertekenende klant.
- Verzendingsdatum en daadwerkelijke ondertekeningsdatum van de enveloppe.
- Uiteindelijke status (ondertekend, geweigerd, verlopen).
- Koppeling naar het document gearchiveerd in Certyneo.
Veelgestelde vragen
Quelles données Certyneo peut-on envoyer vers Google Sheets ?
L'objet de l'enveloppe, le statut, les e-mails des signataires, les dates d'envoi et de signature, ainsi que le lien de téléchargement du PDF signé.
Le scénario fonctionne-t-il aussi pour les enveloppes refusées ?
Oui, en ajoutant un second scénario ou un routeur sur le déclencheur Enveloppe refusée, pour journaliser les refus dans un autre onglet.
Faut-il une clé API Certyneo particulière ?
Une clé API standard avec la portée webhooks suffit ; aucune portée d'écriture supplémentaire n'est requise pour ce scénario de suivi.