Certyneo × Salesforce signatura electrònica eIDAS directament en el teu CRM
Signataris afegits automàticament des dels teus contactes de Salesforce, documents generats a partir d'oportunitats, i aquest rastre eIDAS sincronitzat a les activitats sense sortir de Salesforce.
Inscriu-te per a l'accés anticipat
Sigues el primer a provar la integració Salesforce de Certyneo, i et notificarem quan s'obri la beta i podràs construir els fluxos amb el nostre equip de producte.
No hi ha cap compromís, recebràs un correu electrònic quan s'obri la beta.
Què passa amb la integració de Salesforce
Aquestes són les funcionalitats que es preveuen per a la versió inicial.
Events d'envelope en activitats de Salesforce
Cada enviament, signatura i rebutjament de Certyneo crea automàticament una tasca o activitat Salesforce en el contacte o oportunitat corresponent.
Temps d'oportunitat enriquit
Visualiza l'estat de la signatura (en espera, signat, expirat) directament a la línia de temps de l'oportunitat de Salesforce, sense canviar de pestanya.
Conversió de leads -> contracte en un clic
Des d'un lead o oportunitat, genera i envia un contracte Certyneo preemplit amb dades de Salesforce amb un sol clic.
Camps i objectes personalitzats de Salesforce
Mapeja els teus camps de Salesforce personalitzats a les variables dels teus models de contractes Certyneo. Suporta objectes estàndard i personalitzats.
La integració estarà disponible a AppExchange. En el moment, utilitzeu la nostra API REST o Zapier.
Mentrestant, connecta Salesforce a través de
Tres opcions disponibles ara mateix per connectar Certyneo a Salesforce sense esperar a la sortida de la integració nativa.
Zapier (no codificat)
Crea un Zap Salesforce -> Certyneo en 10 minuts: desencadena l'enviament d'un contracte des de qualsevol desencadenació de Salesforce (nova oportunitat, actualització d'estat...).
Webhooks entrants
Utilitza els webhooks Certyneo per impulsar els esdeveniments de signatura a Salesforce a través de l'API REST de Salesforce (API d'esdeveniments de plataforma o registres).
API REST Certyneo
Integrar directament a través de la nostra API REST documentada OpenAPI 3.1: crea sobre, afegeix signadors des dels teus contactes de Salesforce i recupera els PDFs signats.
Per anar més enllà
¿Prest per signar des de Salesforce?
Crea el teu compte Certyneo ara mateix i connecta amb Salesforce quan surtis de la integració.