Per què connectar Certyneo amb HubSpot
La integració està dissenyada per als equips de vendes i RH que controlen els seus negocis des d'HubSpot i volen veure les signatures sense canviar d'eina.
Events en el cronograma de contacte
Quan un sobre és signat, l'esdeveniment apareix automàticament a la línia de temps HubSpot del contacte, amb el nom del document, l'estat i un enllaç al PDF signat.
Sincronització de signatures amb els contactes de HubSpot
Activar la sincronització de contactes: a cada sobre signat, el signatari és ascensat com a contacte HubSpot (email + nom + propietats personalitzades).
5 esdeveniments recolzats
envelope.completed, envelope.signed, envelope.declined, envelope.expired, recipient.viewed triar els que vulguis empènyer, desactivar els altres amb un clic.
OAuth 2.0 + tokens encriptats en repòs
Autenticació HubSpot OAuth 2.0 estàndard. Els tokens d'accés i refresc són encriptats AES-256-GCM a la base. Cap token client emmagatzemat en clar.
Quins esdeveniments s'estan posant?
Aquesta és la llista exhaustiva dels esdeveniments que es poden posar a HubSpot i el que conté cada un. Tots són opt-in triar els que actives a Configuracions → Integrations.
| Esdeveniment | Dades enviades a HubSpot |
|---|---|
| sobre.completed | Document signat per tots els signants. Push: nom del document, dates, signants, enllaç al PDF de l'evidència eIDAS. |
| sobre. signat | Un signatari acaba de signar (però no tots). Push: correu electrònic del signatari, horari, ordre de signatura. |
| sobre.declinat | Un signatari va rebutjar l'envelop. Push: raó de la negativa (si es proporciona), correu electrònic, horari. |
| sobre.expirat | Data de validesa superada sense signatura completa. |
| receptor.veure | Un signatari va obrir el sobre sense signar-lo. |
Si l'envelope.completed està activat, l'esdeveniment també crea un contacte HubSpot per a cada signatari (si no ja hi és) amb les propietats certyneo_first_signed_at i certyneo_last_envelope_id.
Instalar la integració en 4 passos
La instal·lació dura menys de 2 minuts. Necessites un compte Certyneo actiu i accés d'administrator al teu portal HubSpot.
- 1
Vés a Parametres → Integrations
Connecta't a Certyneo, obre el menú Ajustos, selecciona Integrations, i clica en el botó Connectar HubSpot de la mapa HubSpot.
- 3
Escollir els esdeveniments que han de ser impulsats
Torna a Certyneo, selecciona els esdeveniments que vols veure a HubSpot, activa la sincronització de contactes o guarda.
- 4
Provar amb un sobre
Envia un sobre de prova a un correu electrònic que correspon a un contacte HubSpot existent.
Seguretat i conformitat
La integració de HubSpot respecta la mateixa política de seguretat que la resta de Certyneo: xifratge, principi de menor privilegi, aquest camí complet, conformitat amb el GDPR.
- Access i refresh tokens encodats AES-256-GCM en base PostgreSQL, mai clar.
- OAuth amb escònies limitades a l'estrictament necessari: contactes de lectura/escriptura + línia de temps.
- Dades HubSpot tractades com a subprocessador GDPR: DPA signat, allotjament UE Alemanya, dret a l'oblit respectat.
- Cada trucada de l'API HubSpot es registra a la pista d'auditoria Certyneo amb horari i resultat (sucès / error).
Preguntes freqüents
En quin pla de Certyneo està inclosa la integració amb HubSpot?
La integració amb HubSpot està disponible des del pla Starter (gratuït per 5 envelops/mès) i en tots els plans pagats.
Quina informació pot veure HubSpot a Certyneo?
La connexió només va de Certyneo a HubSpot escriu a la línia de temps i crea contactes (si està activat), però no llegeix res des de HubSpot.
Quins escons OAuth es demanen?
Quatre escons: crm.objects.contacts.read (verificar que un contacte existeix abans de crear), crm.objects.contacts.write (utilitzar el firmant en contacte), timeline (push d'esdeveniments), tickets (push opcional en els tickets vinculats).
Com desinstal·lar-ho?
Dues opcions: (1) costat Certyneo, Parametres → Integrations → botó Desconectar elimina els tokens encriptats i atura tots els push; (2) costat HubSpot, Settings → Integrations → Connected Apps → Desinstal·lar Certyneo.
Puc triar quins esdeveniments es posen en marxa?
Sí. En Paramètres → Integrations → HubSpot, marca els esdeveniments desitjats (envelope.completed, signed, declined, expired, recipient.viewed). Els canvis prenen efecte immediatament, sense reinstal·lació.
L'aplicació està en el mercat oficial de HubSpot?
La integració està tècnicament completa i funciona directament des d'aquesta pàgina a través d'OAuth. La llista pública a l'App Marketplace de HubSpot està en procés de submissió (procés de revisió de HubSpot de 4-6 setmanes).
Per anar més enllà
Conecta Certyneo amb HubSpot en 30 segons
OAuth estàndard, sense targeta bancaria, desactivat en qualsevol moment des de Parametres o HubSpot.