Certyneo × Salesforce eIDAS elektronski potpis izravno u vaš CRM
Potpisnici se automatski dodaju iz vaših Salesforce kontakata, dokumenti se stvaraju iz prilika, eIDAS trail se sinhronizuje u aktivnostima bez napuštanja Salesforce-a.
Prijavite se za raniji pristup
Budite među prvim koji će testirati Certyneo Salesforce integraciju, i bit ćete obaviješteni kada se beta verzija otvori i moći ćete izgraditi tokove zajedno s našim proizvodnim timom.
Ne obvezujte se, dobit ćete e-mail čim otvorimo beta verziju.
Što se događa u Salesforce integraciji
Ovo su funkcije koje su planirane za početnu verziju.
U slučaju da je korisnik u stanju da se odrekne aktivnosti, može se koristiti i drugi sustavi.
Svaki Certyneo slanje, potpisivanje i odbijanje automatski stvara Salesforce zadatak ili aktivnost na dotičnom kontaktu ili prilici.
Obogati vremenski okvir za priliku
Prikažite status potpisa (čekajući, potpisan, istekao) izravno u vremenskoj liniji mogućnosti Salesforce, bez mijenjanja kartice.
Konverzija vode -> ugovor jednim klikom
Od lida ili prilike, kreirajte i šaljte unaprijed ispunjeni ugovor Certyneo sa Salesforce podacima jednim klikom.
Uređeni polja i predmeti Salesforcea
Umesto toga, možete koristiti i druge uređaje za upravljanje i upravljanje.
U međuvremenu, koristite naš REST API ili Zapier.
U međuvremenu, povežite Salesforce preko
Tri opcije dostupne sada za povezivanje Certynea s Salesforceom bez čekanja na izlaz izvorne integracije.
Zapier (bez koda)
Napravite Zap Salesforce -> Certyneo u 10 minuta: pokrenite slanje ugovora s bilo kojeg Salesforce okidača (nova prilika, ažuriranje statusa...).
Ulaz u webhooke
Koristite Certyneo webhookove za pomicanje događaja potpisa u Salesforce preko Salesforce REST API-ja (Platforma događaja ili zapisa API).
API REST Certyneo
Direktna integracija preko našeg dokumentiranog REST API-ja OpenAPI 3.1: kreirajte omotnice, dodajte potpisnike iz svojih Salesforce kontakata i uzmite potpisane PDF-ove.
Da bi se još više
Spremni ste potpisati iz Salesforce-a?
Napravite svoj Certyneo račun sada i povežite se s Salesforceom čim izađete iz integracije.