Preskoči na glavnu sadržaj
Certyneo
Službena integracija HubSpota

Certyneo × HubSpot eIDAS elektronski potpis za vaš CRM

Svaka potpisana, odbijena ili istekla Certyneo kuverta pojavljuje se u vremenskom redu odgovarajućeg HubSpot kontakta u manje od 5 sekundi.

Certyneo račun i HubSpot Admin račun su potrebni.

Zašto povezati Certyneo s HubSpotom

Integracija je dizajnirana za prodajnu i HR ekipu koja upravlja svojim poslovima iz HubSpota i želi vidjeti potpise bez promjene alata.

  • Događaji u vremenskoj liniji kontakta

    Kada se potpiše koverta, događaj se automatski prikazuje u HubSpot vremenskoj liniji kontakta, s imenom dokumenta, statusom i poveznicom do potpisane PDF stranice.

  • Sinhronizirajte potpisnike s HubSpot kontaktima

    U svakom potpisanom pliku potpisnik se označava kao HubSpot kontakt (email + ime + prilagođene osobine).

  • 5 podržanih događaja

    envelope.completed, envelope.signed, envelope.declined, envelope.expired, recipient.viewed izaberite koje želite gurnuti, isključite ostale jednim klikom.

  • OAuth 2.0 + kodirani tokeni u mirovanju

    HubSpot OAuth 2.0 standardna autentifikacija.

Što se događa?

Ovo je sveobuhvatna lista događaja koji se mogu ubaciti u HubSpot i što svaki sadrži.

DogađajPodatci proslijeđeni HubSpotu
ZavršenU ovom dokumentu potpisani su svi potpisnici.
Koverta. potpisanaJedan potpisnik je upravo potpisao (ali ne svi još).
- Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, nePodpisnik je odbio kovertu. Push: razlog odbijanja (ako je dostavljen), e-mail, vremenski oznaka.
-Kupusa.Izbjegavanje: potpisnici nedostaju, datum isteka.
primatelj.vidjenPotpisnik je otvorio kovertu bez potpisa.

Ako je sinhronizacija kontakata uključena, događaj envelope.completed također stvara HubSpot kontakt za svakog potpisnika (ako već nije prisutan) s svojstvima certyneo_first_signed_at i certyneo_last_envelope_id.

Postavljanje integracije u četiri koraka

Instalacija traje manje od 2 minute. Potrebno je imati aktivni Certyneo račun i pristup Admin-u na svom HubSpot portalu.

  1. 1

    Otići do Postavke → Integracije

    Prijavite se na Certyneo, otvorite meni Postavke, izaberite Integracije i kliknite na Prijavite se na HubSpot na mapi HubSpot.

  2. 2

    Dozvolite u HubSpotu

    Izaberite portal koji želite povezati, provjerite tražene domene (kontakti čitati/pisati + vremenska linija) i kliknite dopustiti.

  3. 3

    Izabrati događaje koji će potaknuti

    Vratimo se na Certyneo, izaberite događaje koje želite vidjeti u HubSpotu.

  4. 4

    Testiranje s kovertom

    Pošaljite testnu omotnicu na e-mail koji odgovara postojećem kontaktu u HubSpotu.

Spremni za spajanje?

Instalacija se vrši iz postavki → integracije u vašoj Certyneo kontrolnoj ploči.

Bezbednost i usklađenost

Integriranje HubSpota poštuje istu sigurnosnu politiku kao i ostatak Certynea: šifriranje, princip manjeg povjerenja, ovaj potpuni put, GDPR usklađenost.

  • Pristup i osvježenje tokena AES-256-GCM šifrirani na PostgreSQL bazi, nikad ne čisti.
  • OAuth-ov opseg ograničen na nužno: čitanje/pisanje kontakata + vremenski red. Nema pristupa dogovorima ili ulaznicama.
  • HubSpotovi podaci obrađeni kao podređeni podređeni GDPR-u: potpisani DPA, EU hosting Njemačka, poštovanje prava na zaborav.
  • Svaki HubSpot API poziv je logiran u Certyneo trail audit s vremenskim žigom i rezultatom (uspjeh / pogreška).

Često postavljana pitanja

U kojem je planu Certynea uključena integracija s HubSpotom?

Integriranje s HubSpot-om dostupno je na Starter planu (besplatno za 5 paketa/mesec) i na svim plaćenim planovima.

Koje podatke HubSpot može vidjeti na Certyneu?

Ne. Povezivanje ide samo od Certynea do HubSpota pišemo u vremensku liniju i kreiramo kontakte (ako je uključeno), ali ne čitamo ništa iz HubSpota.

Koje OAuth skope su potrebne?

Četiri domena: crm.objects.contacts.read (provjeriti postoji li kontakt prije stvaranja), crm.objects.contacts.write (upotrebljavanje potpisnika u kontaktu), timeline (push događaja), tickets (opcijski push na povezanim ulaznicama).

Kako da ga skinem?

Dvije opcije: (1) Certyneo strana, Postavke → Integracije → dugme Odjaviti uklanja naše šifrirane tokene i zaustavlja sve pritiske; (2) HubSpot strana, Postavke → Integracije → Povezane aplikacije → Uninstall Certyneo.

Mogu li ja birati koje događaje se pomakaju?

Da. U postavkama → integracije → HubSpot, označite željene događaje (envelope.completed, signed, declined, expired, recipient.viewed).

Je li aplikacija na službenom HubSpot Marketplaceu?

Uloga je tehnički potpuna i radi preko OAuth-a izravno s ove stranice. Javno je prijavljivanje na HubSpot App Marketplaceu u toku (proces HubSpot-a od 4-6 tjedana).

Da bi se još više

Povežite Certyneo s HubSpotom za 30 sekundi.

Standardni OAuth, bez kartice, isključiv u bilo kojem trenutku iz postavki ili HubSpota.