Certyneo × Zoho CRM — التوقيع الإلكتروني eIDAS متابع على جهات الاتصال الخاصة بك
يتم تسجيل كل حدث توقيع من Certyneo (مرسلة، مفتوحة، موقعة، مرفوضة) تلقائياً كملاحظة على جهة الاتصال المقابلة في Zoho CRM، والتي يتم العثور عليها من خلال عنوان بريدها الإلكتروني. يرى فريق المبيعات الخاص بك تقدم الملف دون مغادرة Zoho، ولا تغادر أي مستندات من Certyneo.
حساب Certyneo وحساب Zoho CRM مطلوبان، بما في ذلك الإصدار المجاني. مضمن في جميع خطط Certyneo بدون تكلفة إضافية.
لماذا تتصل Certyneo بـ Zoho CRM
التكامل موجه للفرق التي تتابع عملاءها في Zoho CRM وتريد معرفة مكان التوقيع دون مغادرة نظام إدارة علاقات العملاء.
ملاحظة واحدة لكل حدث، على جهة الاتصال الصحيحة
كل حدث تختاره ينشئ ملاحظة مؤرخة على جهة اتصال Zoho CRM للموقّع: اسم المستند والحالة وسبب الرفض إن وجد ورابط إلى مظروف Certyneo.
جهة اتصال واحدة لكل موقّع، بدون تكرار
يتم العثور على الموقّع من خلال عنوان بريده الإلكتروني. إذا لم يكن موجودًا بعد، يتم إنشاء جهة الاتصال مرة واحدة فقط: تضيف عمليات الإرسال اللاحقة ملاحظاتها إلى نفس جهة الاتصال.
جميع مراكز بيانات Zoho
أوروبا والولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان والمملكة المتحدة وكندا والمملكة العربية السعودية: تختار نطاقك عند الاتصال، والمصادقة تتم مباشرة على مجال حسابك في Zoho.
لا يترك أي مستند Certyneo
يتم كتابة ملاحظات نصية فقط في Zoho CRM. ملفات PDF الموقعة أو غير الموقعة وملف الإثبات الخاص بها يبقى في Certyneo، مستضاف في الاتحاد الأوروبي.
أي الأحداث تصبح ملاحظات؟
تختار الأحداث في الإعدادات → التكاملات. عند التثبيت، فقط التوقيع الكامل للمظروف ينشئ ملاحظة؛ يتم تفعيل الأحداث الأخرى بنقرة واحدة.
| الحدث | ما تشير إليه الملاحظة |
|---|---|
| تم إنشاء المظروف | تم تحضير المستند للتو، قبل أي إرسال. مفيد لتتبع ملف قيد الإعداد. |
| تم إرسال المظروف | لقد غادر المستند للتو للتوقيع. تسمي الملاحظة المستند والموقّع. |
| قام المستقبِل بفتح المغلف | فتح الموقع على الوثيقة، لكن لم يوقعها بعد. |
| قام المستقبِل بالتوقيع | وقع هذا الموقع؛ قد ينتظر موقعون آخرون من نفس المغلف. |
| تم توقيع المظروف | وقع جميع الموقعين: تمت معالجة الوثيقة. تشير الملاحظة إلى المغلف في Certyneo. |
| تم رفض المغلف | رفض الموقع التوقيع. تتضمن الملاحظة السبب إن وفر واحداً. |
| تم إلغاء المغلف | ألغى المرسل المظروف قبل جمع جميع التوقيعات. |
| انتهت صلاحية المغلف | انقضت المهلة الزمنية قبل توقيع جميع الموقعين. |
تُكتب الملاحظات بلغة حسابك في Certyneo، مع العنوان «حدث — اسم الوثيقة».
ربط Zoho CRM في 4 خطوات
احسب دقيقتين. تحتاج إلى حساب Certyneo وحساب Zoho CRM؛ يتم الإذن من حسابك الخاص في Zoho.
- 1
فتح الإعدادات → التكاملات
في Certyneo، افتح الإعدادات، ثم التكاملات، وحدد بطاقة Zoho CRM.
- 2
اختر مركز البيانات الخاص بك
حدد المجال الذي تستخدم Zoho عليه، مثل zoho.eu أو zoho.com، ثم انقر على «ربط Zoho CRM».
- 4
اختر الأحداث، ثم اختبر
حدد الأحداث المراد تحويلها إلى ملاحظات واحفظ. أرسل بعد ذلك وثيقة: تظهر الملاحظة على جهة اتصال الموقع في Zoho CRM.
الأمن والامتثال
يتبع تكامل Zoho CRM نفس قواعد Certyneo: الوصول الأدنى، الرموز المشفرة، قطع الاتصال الكامل في أي وقت.
- رموز الوصول إلى Zoho مشفرة بـ AES-256-GCM، لا تُحفظ بصيغة نصية أبداً.
- صلاحيات محدودة: قراءة وإنشاء جهات اتصال، وإنشاء ملاحظات، وقراءة المعلومات الأساسية لمؤسستك في Zoho. لا يمكن لـ Certyneo قراءة ملاحظاتك ولا تعديل معاملاتك.
- لا يُرسل أي مستند أو مرفق إلى Zoho: تُكتب فقط ملاحظات نصية فيه.
- عند تسجيل الخروج، يلغي Certyneo وصوله لديه Zoho ويحذف رموزه: تختفي التطبيق من تطبيقاتك المتصلة في Zoho.
الأسئلة الشائعة
في أي خطة يتم تضمين تكامل Zoho CRM من Certyneo؟
في جميع الخطط، بما في ذلك الخطة المجانية، بدون تكلفة إضافية. من جانب Zoho، يعمل التكامل أيضاً مع الإصدار المجاني من Zoho CRM.
حسابي في Zoho مستضاف خارج أوروبا: هل هذا متوافق؟
نعم. يدعم Certyneo مراكز بيانات Zoho في أوروبا والولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان والمملكة المتحدة وكندا والمملكة العربية السعودية. اختر مركز البيانات الخاص بك على خريطة Zoho CRM قبل الاتصال.
ماذا يحدث إذا لم يكن الموقّع موجوداً في Zoho CRM؟
ينشئ Certyneo جهة الاتصال من اسمه وعنوان بريده الإلكتروني، مرة واحدة فقط. الإرسالات اللاحقة لنفس الموقّع تضيف ملاحظات إلى جهة الاتصال هذه، دون إنشاء نسخة مكررة.
أي بيانات من Zoho CRM يمكن لـ Certyneo رؤيتها؟
جهات اتصالك فقط، للعثور على الموقّع من عنوان بريده الإلكتروني. لا يقرأ Certyneo ملاحظاتك ولا معاملاتك، ولا يُرسل أي مستند إلى Zoho.
كيف يتم قطع الاتصال بـ Zoho CRM؟
في Certyneo: الإعدادات → التكاملات → قطع الاتصال، على بطاقة Zoho CRM. يلغي Certyneo وصوله لديه Zoho ويحذف رموزه؛ تبقى الملاحظات التي تم إنشاؤها بالفعل في نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك.
هل يجب تثبيت تطبيق من Zoho Marketplace؟
لا. يتصل التكامل مباشرة من Certyneo بصلاحية Zoho القياسية: لا شيء لتثبيته في نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك.
التطورات القادمة
هذه الميزات غير متاحة بعد. أخبرنا بالميزات التي تهمك: سنعطيها الأولوية مع الفرق التي تستخدم التكامل بالفعل.
المتابعة على مستوى الصفقة
بالإضافة إلى جهة الاتصال، يمكن للأحداث أن ترتفع إلى الصفقة (Deal) المرتبطة، لقراءة تقدم التوقيع في خط أنابيب المبيعات.
إرسال للتوقيع من بطاقة Zoho
زر "إرسال للتوقيع Certyneo" مباشرة على بطاقة جهة الاتصال أو الصفقة، مع ملء مسبق للموقع من حقول Zoho.
حقول Zoho المخصصة
ستربط حقولك المخصصة Zoho CRM بالموقعين والمتغيرات الخاصة بقوالب مستندات Certyneo.
هل تحتاج إلى الذهاب أبعد من ذلك؟
بالنسبة للسيناريوهات التي لا تغطيها الملاحظات على جهة الاتصال، يتصل Certyneo أيضاً بـ Zoho CRM بهذه الطرق الثلاث.
زابير (لا رمز)
أنشئ Zap Zoho CRM → Certyneo في 10 دقائق: شغّل إرسال مستند للتوقيع من تغيير حالة صفقة أو إنشاء جهة اتصال. أكثر من 5000 تطبيق قابل للاتصال.
شبكات الويب الداخلية
استخدم webhooks Certyneo لدفع أحداث التوقيع إلى Zoho CRM عبر API REST الخاص به: أنشئ ملاحظة أو حدّث حقلاً بمجرد التوقيع على مستند.
واجهة برمجة التطبيقات (API) REST من Certyneo
تكامل مباشر عبر API REST الموثقة OpenAPI 3.1: أنشئ مظاريف وأضف موقعين من بطاقات Zoho واحصل على ملفات PDF موقعة مع سجل التدقيق eIDAS الخاص بها. خطة مجانية متاحة للبدء.
للذهاب إلى أبعد من ذلك
تتبع توقيعاتك في Zoho CRM ابتداءً من اليوم
أنشئ حسابك مجانًا، وصل Zoho CRM من الإعدادات: ستظهر عمليات الإرسال التالية على بطاقات جهات الاتصال.