Certyneo × Salesforce — التوقيع الإلكتروني eIDAS من البطاقة
إجراء سريع على الفرصة أو جهة الاتصال أو الحساب يعيد استخدام الملفات المرفقة بالفعل، ويملأ الموقعين مسبقاً من أدوار جهة الاتصال لديك، ويرسل. تعود حالة كل موقع في Salesforce على سجل يمكنك إنشاء تقارير عليه.
حساب Certyneo من الخطة Standard (وصول REST API) وتنظيم Salesforce في واجهة Lightning.
ما الذي يتغيّر بالتكامل في الاستخدام اليومي
الهدف ليس إضافة أداة أخرى، بل إزالة الذهاب والإياب بين CRM ومنصة التوقيع.
الإرسال من السجل، وليس من علامة تبويب أخرى
يتم عرض الملفات المرفقة بالفعل بالسجل كما هي، والموقعون يأتون من أدوار جهات الاتصال أو جهات الاتصال بالحساب. لا حاجة لإعادة التحميل، لا حاجة لإعادة النسخ.
أطر التوقيع موضوعة في المكان الصحيح
تحدد مرة واحدة النص الذي يجب البحث عنه في عقودك — "التوقيع"، "الموافقة" — وكل موقع يستقبل إطاره أمام سطره. إذا كان النص غائبًا، يتم وضع الإطار في أسفل الصفحة الأخيرة.
تعود الحالة إلى Salesforce
يتتبع كائن Certyneo Envelope كل إرسال: من وقّع، من لم يفتح بعد، متى انتهت الظرف. إنه كائن قياسي، لذا تعمل التقارير لوحات المعلومات عليه.
توقيع قابل للدفاع عنه، وليس مجرد خانة مراجعة
توقيع بسيط أو متقدم أو مؤهل بمعنى eIDAS، مع البديل المزود بختم مدمج الذي تتطلبه الإيداعات الفرنسية. يحتفظ كل ظرف بمسار التدقيق الخاص به: إثباتات الهوية، الطوابع الزمنية، بصمات المستند.
نصفان، يتم اعتمادهما بشكل منفصل
يتكون التكامل من وحدتين مستقلتين. يمكنك تثبيت واحدة فقط منهما: فهي لا تفترض بعضها البعض.
حزمة AppExchange (Salesforce → Certyneo)
مثبتة في مؤسستك، تضيف الإجراء السريع وكائنات التتبع والمزامنة المجدولة للحالة.
- إجراء "إرسال للتوقيع" على Opportunity و Contact و Account
- كائنات ظرف وموقّع، مع تقارير ولوحات معلومات
- مزامنة الحالة كل 15 دقيقة، بدون نقطة دخول عامة في org الخاص بك
اتصال Certyneo (Certyneo → Salesforce)
تم تأسيسه من إعدادات Certyneo الخاصة بك، ويدفع الأحداث إلى Salesforce في اللحظة التي تحدث فيها.
- الوقت الفعلي بدلاً من دورة مدتها 15 دقيقة
- يعمل أيضًا مع المغلفات المنشأة خارج Salesforce
- يتصل وينقطع من Certyneo، دون لمس المؤسسة
الحزمة وحدها كافية للإرسال والمتابعة. الاتصال وحده كافٍ لاستقبال الأحداث. معًا، لديك الإرسال من البطاقة والعودة في الوقت الفعلي.
ما يصعد إلى Salesforce
فقط بيانات وصفية للمتابعة. تبقى الوثيقة الموقعة في Certyneo، حيث يعيش مسار تدقيقها؛ يحمل سجل Salesforce رابطًا عميقًا إليها.
| الحدث | ما يُكتب في Salesforce |
|---|---|
| envelope.sent | تم تغيير حالة المغلف إلى «مرسل»، وتاريخ الإرسال، والموقعون المنشأون عند «مرسل». |
| recipient.viewed | يتغير الموقع إلى «مشاهد»: تم فتح الوثيقة بنجاح. |
| recipient.signed | يتغير الموقع إلى «موقّع»، مع طابع زمني لتوقيعه. |
| envelope.completed | الحالة «منتهية»، وتاريخ الانتهاء، ورابط إلى الوثيقة الموقعة ومسار تدقيقها. |
| envelope.declined | الحالة «مرفوضة». يتغير الموقع المعني إلى «مرفوض»: أنت تعرف من أوقف العملية. |
لا يتم نقل أي جهة اتصال Salesforce إلى Certyneo: فقط الاسم والعنوان المدخلان في نموذج الإرسال يذهبان، ولا شيء آخر.
التثبيت، خطوة تلو الأخرى
احسب حوالي عشر دقائق من جانب المسؤول، بمجرد توفر الحزمة في مؤسستك.
- 1
تثبيت الحزمة
من AppExchange بمجرد النشر، أو من رابط التثبيت الذي نوفره لك أثناء المرحلة التجريبية.
- 2
الصق مفتاح API الخاص بك
الإعدادات → بيانات الاعتماد المسماة → Certyneo. يأتي المفتاح من إعدادات Certyneo الخاصة بك. لا تنسخ كلمة « Bearer » : يضيفها Salesforce، وتكرارها ينتج خطأ يشبه مفتاحًا غير صحيح.
- 3
إسناد مجموعات الأذونات
« مستخدم Certyneo » للعاملين بالمبيعات، « مستخدم Certyneo » و« مسؤول Certyneo » للشخص الذي سيخطط المزامنة.
- 4
إضافة الإجراء إلى عروض الصفحة
إجراء « الإرسال للتوقيع » لا يظهر من تلقاء نفسه: الحزمة لا تعيد تنظيم عروض الصفحة الخاصة بك، الأمر متروك لك لاختيار مكان وضعها.
- 5
بدء مزامنة الحالة
سطر واحد يتم تنفيذه مرة واحدة فقط في وحدة تحكم المطور. ثم تظهر أربع مهام مجدولة في الإعدادات، ويمكنك إيقافها في أي وقت.
الأمن والامتثال
تم تصميم الحزمة لمراجعة أمان ISV من Salesforce، وهذا يفرض قيودًا مفيدة تتجاوز المراجعة نفسها بكثير.
- مفتاح API الخاص بك يعيش في بيانات اعتماد مسماة: يقوم Salesforce بتشفيره، ولا يمكن لرمز الحزمة قراءته.
- مجموعتا أذونات متميزتان: يرسل البائعون، فقط المسؤولون يمكنهم حذف سجلات التدقيق.
- بدون موقع عام، بدون مستخدم ضيف، بدون نقطة دخول واردة تم إنشاؤها في مؤسستك.
- البنية الأساسية مستضافة في الاتحاد الأوروبي، شهادة ISO 27001، مقاولون من الباطن منشورون.
الأسئلة الشائعة
هل التطبيق موجود بالفعل على AppExchange؟
ليس بعد. تم تطوير الحزمة واختبارها، والتقديم جارٍ: تستغرق مراجعة أمان ISV من Salesforce أشهرًا وليس أسابيع. في الوقت الحالي، نقوم بتثبيت الحزمة يدويًا في المؤسسات التي تنضم إلى الإصدار التجريبي.
ما خطة Certyneo المطلوبة؟
خطة Standard على الأقل، لأنها الأولى التي توفر إمكانية الوصول إلى واجهة API REST التي تستخدمها الحزمة. تسمح الخطط المجانية والشخصية بتجربة Certyneo، لكنها لا تسمح بربط Salesforce.
على أي كائنات يمكن الإرسال؟
الفرصة والجهة الاتصال والحساب حالياً. تحافظ الظرف على رابط نحو التسجيل الأصلي، لذا تجد جميع الإرسالات المرتبطة بقضية ما من القائمة المقابلة.
هل يمكن اختيار مستوى التوقيع؟
نعم، في كل إرسالة: بسيط أو متقدم أو متقدم مع ختم مدمج أو مؤهل. يحدد المسؤول مستوى افتراضياً، والمرسل يعدله حسب الحالة.
بأي سرعة يرتفع الحالة؟
تستعلم الحزمة Certyneo كل خمسة عشر دقيقة. للحصول على وقت فعلي، أضف اتصال Certyneo → Salesforce من إعدادات Certyneo لديك: يدفع الأحداث عند حدوثها مباشرة. يمكن للاثنين أن يتعايشا.
هل الواجهة تتابع لغة المستخدمين لدي؟
نعم. يمر كل تسمية عبر نظام الترجمة في Salesforce، بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية والهولندية. يرى محترف بيع في مدريد ومحترف بيع في ليون كل واحد منهما لغته في نفس المنظمة.
ما الذي يغادر منظمة Salesforce لدي؟
فقط ما اختاره المستخدم: الملفات المحددة واسم وعنوان بريد إلكتروني الموقعين المدخلة في النموذج. لا سجل جهة اتصال، لا بيانات فرصة، لا شيء ضمني.
الذهاب إلى أبعد من ذلك
وقّع عقودك حيث تتابع أعمالك
أنشئ حساباً لتجربة Certyneo اليوم، أو أخبرنا عن تنظيم Salesforce الخاص بك للانضمام إلى النسخة التجريبية.