Make + Certyneo + Google Sheets: متابعة مغاليفك الموقّعة تلقائياً
آخر تحديث في
لا تزال العديد من الفريق تحتفظ بجدول متابعة يدوي لعقودها الموقّعة. يقوم هذا الدليل بإنشاء سيناريو Make يضيف تلقائياً صفاً في Google Sheets في كل مرة يتم فيها إنهاء مغلف Certyneo.
لماذا تسجل توقيعاتك في جدول بيانات
يبقى جدول البيانات، بالنسبة للعديد من فرق المبيعات والقانونية وموارد البشرية، الأداة المرجعية لمتابعة محفظة العقود. تجنب أتمتة هذا التسجيل النسيان وتضمن أن كل عقد موقّع يظهر في الجدول، بدون إعادة إدخال يدوية.
ينطلق السيناريو أدناه عند حدث إنهاء المغلف ويضيف صفاً في جدول بيانات Google Sheets بالمعلومات الأساسية للمغلف.
المتطلبات الأساسية
- حساب Certyneo مع مفتاح API تم إنشاؤه من مساحة المطورين.
- حساب Make متصل بتطبيق Certyneo.
- حساب Google مع إمكانية الوصول إلى Google Sheets، متصل بـ Make.
- ورقة Google Sheets موجودة مع صف رؤوس.
بناء السيناريو
إنشاء المشغل
أضف وحدة Certyneo الظرف النهائي كأول وحدة في السيناريو.
إضافة وحدة Google Sheets
أضف وحدة Google Sheets إضافة صف، موجهة إلى ورقة المتابعة الخاصة بك.
مطابقة الحقول
ربط كل عمود في الورقة بحقل من الظرف (العميل، تاريخ التوقيع، الحالة، رابط المستند).
الاختبار باستخدام ظرف حقيقي
أكمل ظرف اختبار وتحقق من ظهور صف جديد بشكل صحيح في الورقة.
الأعمدة المراد تسجيلها
- اسم أو التسمية التجارية للعميل الموقع.
- تاريخ الإرسال وتاريخ التوقيع الفعلي للظرف.
- الحالة النهائية (موقعة، مرفوضة، منتهية الصلاحية).
- رابط إلى المستند المؤرشف في Certyneo.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن أيضًا تسجيل المغلفات المرفوضة؟
نعم، يكفي إضافة سيناريو ثانٍ يتم تشغيله بواسطة الحدث "مغلف مرفوض"، موجّه إلى نفس الورقة أو إلى علامة تبويب مخصّصة.
هل يعمل السيناريو مع Excel Online؟
تستخدم الوحدة الموضحة هنا Google Sheets. يقترح Make وحدة مكافئة لـ Microsoft Excel Online، بنفس منطق مطابقة الأعمدة.
كم عدد عمليات Make التي يستهلكها هذا السيناريو؟
عمليتان لكل تنفيذ: واحدة للمشغّل، وواحدة لإضافة السطر. حجم يبلغ بضع عشرات من العقود شهريًا يبقى ضمن الخطة المجانية لـ Make.