أتمتة التوقيع الإلكتروني باستخدام Make
آخر تحديث في
يربط Make (سابقاً Integromat) بين Certyneo ومئات الأدوات دون الحاجة لكتابة أي كود. يبني هذا الدليل، خطوة تلو الأخرى، سيناريو كاملاً يستجيب لأغلفة التوقيع الخاصة بك.
لماذا أتمتة التوقيع مع Make
متابعة العميل في انتظار التوقيع، أو تحديث نظام إدارة علاقات العملاء بعد اكتمال كل مظروف، أو إخطار فريق عند رفض عقد: هذه مهام متكررة لا تتطلب حكماً بشرياً. تقوم Make بأتمتة هذه التدفقات بربط Certyneo بنظامك البيئي للأدوات عبر واجهة سحب وإفلات بصرية.
تطبيق Certyneo لـ Make يكشف عن محفزات فورية تستجيب في ثوانٍ قليلة لأحداث التوقيع، بالإضافة إلى إجراءات لإنشاء أو الاطلاع على المظاريف مباشرة من سيناريو Make.
المحفزات المتاحة
أربعة محفزات فورية تغطي دورة حياة المظروف كاملة.
| المحفزات المتاحة | |
|---|---|
| تم إرسال المظروف | يتم التشغيل فور إرسال المظروف إلى الموقعين. |
| قام الموقع بالتوقيع | يتم التشغيل عند كل توقيع فردي، مفيد لمتابعة التوقيع المتسلسل. |
| اكتمل المظروف | يتم التشغيل عندما يكون جميع الموقعين قد وقعوا واكتمل المظروف. |
| تم رفض المظروف | يتم التشغيل إذا رفض الموقع التوقيع. |
الإجراءات المتاحة
تسمح ثلاثة إجراءات بالتحكم في Certyneo من أي سيناريو Make.
إنشاء مظروف
ينشئ ويرسل مظروف توقيع جديداً من وثيقة وقائمة موقعين.
استرجاع مظروف
يبحث عن مظروف دقيق ويعيد حالته وبيانات التعريف الخاصة به.
سرد المظاريف
يعيد قائمة المظاريف التي تطابق معايير التصفية.
بناء السيناريو في 4 خطوات
احسب حوالي 10 دقائق لأول سيناريو عملي.
ربط حساب Make الخاص بك بـ Certyneo
من دليل Make، أضف تطبيق Certyneo وأذن بالاتصال باستخدام مفتاح API الخاص بك.
توليد مفتاح API Certyneo
من منطقة المطورين في حساب Certyneo الخاص بك، أنشئ مفتاح API مخصص لتكامل Make.
بناء السيناريو
اختر محفزًا ثم ربط وحدات Make بأداتك المقصودة.
الاختبار والتفعيل
قم بتشغيل اختبار باستخدام مظروف حقيقي، ثم فعّل السيناريو في الوضع التلقائي.
مثالان لسيناريوهات عملية
إخطار فريق Slack عند توقيع كل عقد
محفز المظروف المكتمل إلى وحدة Slack التي تنشر في قناة المبيعات اسم العميل ورابط المستند المؤرشف.
إعادة محاولة المُوقّع غير النشط تلقائيًا
محفز المظروف المرسل، متبوعًا بتأخير ثم التحقق من الحالة قبل إرسال تذكير.
الأسئلة الشائعة
هل يجب البرمجة لأتمتة Certyneo مع Make؟
لا. تطبيق Certyneo لـ Make يُستخدم بالكامل في محرر السيناريوهات المرئي، بدون كتابة أي أكواد ولا استضافة webhook.
ما أحداث Certyneo التي يمكنها تشغيل سيناريو Make؟
إرسال المغلف، والمستقبِل وقّع، وتنهية المغلف، ورفض المغلف—كل واحد منها يشغل سيناريو في الوقت الفعلي.
هل يمكن إنشاء مغلف من أداة أخرى عبر Make؟
نعم، إجراء إنشاء مغلف يتيح لك بدء إرسال Certyneo من أي وحدة Make بربط المستقبلين والمستند.