Certyneo × Salesforce eIDAS langsung masuk ke CRM Anda
Penandatangan otomatis ditambahkan dari kontak Salesforce Anda, dokumen yang dihasilkan dari peluang, jejak eIDAS yang disinkronkan dalam kegiatan tanpa meninggalkan Salesforce.
Daftarkan diri untuk akses awal
Jadilah yang pertama untuk menguji integrasi Salesforce Certyneo, Anda akan diberitahu saat beta dibuka dan dapat membangun alur kerja bersama tim produk kami.
Tidak ada komitmen, Anda akan menerima email saat beta dibuka.
Apa yang terjadi dalam integrasi Salesforce
Berikut adalah fitur-fitur yang akan tersedia pada versi awal.
Peristiwa Envelope dalam Kegiatan Salesforce
Setiap kali Certyneo mengirim, menandatangani, dan menolak, maka secara otomatis akan ada tugas atau aktivitas Salesforce pada kontak atau peluang yang bersangkutan.
Timeline Kesempatan yang Dihiasi
Lihat status tanda tangan (ditunggu, ditandatangani, kadaluarsa) langsung di timeline kesempatan Salesforce, tanpa mengubah tab.
Konversi lead -> kontrak dengan satu klik
Dari prospek atau peluang, buat dan kirim kontrak Certyneo yang sudah diisi dengan data Salesforce dengan satu klik.
Bidang dan Objek Salesforce yang Disesuaikan
Peta bidang Salesforce khusus Anda ke variabel dari template kontrak Certyneo Anda.
Integrasi akan tersedia di AppExchange. Sementara itu, gunakan API REST atau Zapier kami.
Sementara itu, hubungkan Salesforce melalui
Tiga opsi tersedia sekarang untuk menghubungkan Certyneo ke Salesforce tanpa menunggu rilis integrasi asli.
Zapier (tidak ada kode)
Buat Zap Salesforce -> Certyneo dalam 10 menit: mulailah mengirim kontrak dari setiap pemicu Salesforce (peluang baru, pembaruan status, dll.).
Webhook yang masuk
Gunakan webhook Certyneo untuk mendorong acara tanda tangan ke Salesforce melalui API Platform Event atau Records Salesforce REST.
API REST Certyneo
Integrasi langsung melalui API REST kami yang didokumentasikan OpenAPI 3.1: buatlah amplop, tambahkan penandatangan dari kontak Salesforce Anda, dan dapatkan PDF yang ditandatangani.
Untuk Lebih Lanjut
Siap untuk mendaftar dari Salesforce?
Buat akun Certyneo Anda sekarang dan terhubung ke Salesforce setelah integrasi selesai.