Certyneo × Salesforce eIDAS elektronik imzası doğrudan CRM'inize
Otomatik olarak Salesforce kişilerinizden eklenen imzalar, fırsatlardan oluşturulan belgeleri, eIDAS izini Salesforce'dan ayrılmadan etkinliklere senkronize ederek.
Erken erişim için kayıt ol
Certyneo'nun Salesforce entegrasyonunu ilk denemek için, beta sürümü açıldığında size bildiriler verilecek ve ürün ekibimizle birlikte akışları oluşturabileceksiniz.
Beta sürümü açıldığında bir e-posta alacaksınız.
Salesforce'ın bütünleşmesinde neler oluyor?
Bu özellikler ilk sürüm için hazırlanmıştır ve erken erişim üyeleriyle birlikte geliştirilmiştir.
Salesforce faaliyetlerindeki zarf olayları
Certyneo'nun gönderdiği, imzaladığı ve reddettiği her bir Certyneo otomatik olarak ilgili kişi veya fırsat üzerinde bir Salesforce görevi veya etkinliği oluşturur.
Zenginleştirilmiş Fırsat Zamanlaması
İmza durumunu (bekleyen, imzalanmış, sona ermiş) doğrudan Salesforce fırsat zaman çizelgesinde, sekmeyi değiştirmeden görüntüleyin.
İleri dönüşüm -> tek tıklama ile sözleşme
Bir fırsat veya liderden, Salesforce verileriyle önceden doldurulmuş bir Certyneo sözleşmesi oluşturup gönderin.
Özel alanlar ve Salesforce nesneleri
Özel Salesforce alanlarınızı Certyneo sözleşme şablonunuzdaki değişkenlere eşleştirin. Standart ve özel nesneleri destekler.
Bu arada, REST veya Zapier API'lerimizi kullanın.
Bu arada, Salesforce'a
Certyneo'yu Salesforce'a yerel entegrasyonun çıkmasını beklemeden bağlamak için şu anda üç seçenek mevcut.
Zapier (kodsuz)
10 dakikada bir Zap Salesforce -> Certyneo oluştur: herhangi bir Salesforce tetikleyicisinden (yeni fırsat, durum güncellemesi...) bir sözleşme gönderilmesini tetikleyin.
Girilen webhooks
Certyneo webhooklarını, imza olaylarını Salesforce REST API'si (Platform Events veya Records API) üzerinden Salesforce'a göndermek için kullanın.
API REST Certyneo
OpenAPI 3.1 belgelenmiş REST API'siyle doğrudan entegrasyon: zarflar oluşturun, Salesforce kişilerinizden imzalar ekleyin ve imzalı PDF'leri alın.
Daha Fazla
Salesforce 'dan imzalamaya hazır mısın?
Certyneo hesabınızı şimdi oluşturun ve entegrasyon biter bitmez Salesforce'a bağlanın.