Certyneo × Salesforce eIDAS elektroninis parašas tiesiai į jūsų CRM
Automatinai pridedami parašiotojai iš jūsų "Salesforce" kontaktų, dokumentai, sukurti iš galimybių, eIDAS kelias, sinchronizuotas su veikla be išvykimo iš "Salesforce".
Užsiregistruokite ankstyvojo prieigos
Būkite vienas pirmųjų, kurie išbandys "Certyneo" "Salesforce" integraciją, ir jums bus pranešta, kai bus pradėta beta verzija, ir galėsite kurti srautus kartu su mūsų produktų komanda.
Jūs gausite el. laišką, kai tik bus pradėta beta verzija.
Kas vyksta su "Salesforce" integracija
Štai keletas funkcijų, numatytų pradinėje versijoje.
Bendrosios įvykių Salesforce veikloje
Kiekvienas Certyneo siunčiamas, pasirašomas ir atmetamas pranešimas automatiškai sukuria Salesforce užduotį ar veiklą atitinkamam asmeniui ar proga.
Išplėstinė galimybės tvarkaraštis
Peržiūrėkite pasirašymo būklę (laukiama, pasirašyta, pasibaigusi) tiesiai į "Salesforce" galimybės laiko juostą, nekeičiant skirtukų.
Lydų konvertavimas -> vieno paspaudimo sutartis
Iš galutinio ar galimybės, sukurkite ir išsiųskite iš anksto užpildytą "Certyneo" sutartį su "Salesforce" duomenimis vienu paspaudimu.
Salesforce įprastieji laukai ir objektai
Pieštuose nurodykite savo "Salesforce" laukelius pagal Certyneo sutarties modelių kintamuosius.
Kol kas, naudokite mūsų REST arba Zapier API.
Tuo tarpu prisijunkite prie "Salesforce" per
Dabar yra trys galimybės, kaip prijungti Certyneo prie Salesforce, nesilaikant, kol bus išleistas natyvus integravimas.
Zapieris (be kodo)
Sukurkite "Salesforce Zap -> Certyneo" per 10 minučių: iškreipiate sutarties siuntimą iš bet kurio "Salesforce" veiksnio (naujos galimybės, statusinio atnaujinimo ir pan.).
Įeinančios interneto svetainės
Naudokite Certyneo tinklalapius, kad paspaustumėte parašo įvykius į Salesforce per Salesforce REST API (platformos įvykių ar įrašų API).
API REST Certyneo
Tiesioginis integravimas per mūsų dokumentinį REST API OpenAPI 3.1: sukurkite užrašus, pridėkite parašiutus iš savo "Salesforce" kontaktų ir atsiimkite pasirašytus PDF.
Norėdami eiti toliau
Ar pasiruošęs pasirašyti iš "Salesforce"?
Užsiregistruokite "Certyneo" paskyroje ir prisijunkite prie "Salesforce" iš karto po integracijos.