Kodėl reikia sujungti "Certyneo" su "HubSpot"?
Integratorius skirtas pardavimų ir žmogiškųjų išteklių komandoms, kurios savo sandorius kontroliuoja iš "HubSpot" ir nori matyti parašus, nekeičiant įrankių.
Kontakto laiko juostos įvykiai
Kai užrašas pasirašomas, įvykis automatiškai rodomas kontaktų "HubSpot" laiko juostoje, kuriame pateikiamas dokumento pavadinimas, jo būklė ir nuoroda į pasirašytą PDF.
Pasirašytojų sinchronizavimas su HubSpot kontaktais
Įjungkite kontaktų sinchronizavimą: kiekvieną kartą pasirašę užrašus, pasirašytojas bus įtrauktas į HubSpot kontaktą (pašto el. paštas + vardas + įprastos savybės).
5 palaikyti įvykiai
envelope.completed, envelope.signed, envelope.declined, envelope.expired, recipient.viewed pasirinkite tuos, kuriuos norite paspausti, išjungti kitus vienu paspaudimu.
OAuth 2.0 + slaptoji užšifruota tokena
HubSpot autentifikavimas OAuth 2.0 standartas. Priėjimo ir atnaujinimo žetonas yra užšifruotas pagal AES-256-GCM kodą. Jokių kliento žetonų saugoma skaidriai.
Kokių įvykių yra iškelti?
Čia yra išsamus "HubSpot" galiojusių renginių sąrašas ir kas kiekviename yra.
| Pasirodymas | Duomenys, perduoti HubSpot |
|---|---|
| užrašas.baigtas | Dokumentas pasirašytas visų pasirašytojų. Push: dokumento pavadinimas, datos, pasirašytojai, eIDAS įrodymų PDF nuoroda. |
| užrašas.pasirašytas | Vienas pasirašęs ką tik pasirašė (bet ne visi). |
| užrašas. atsisakė | Pasirašęs asmuo atsisakė užrašų. "Push": atsisakymo priežastis (jei pateikta), el. paštas, laiko ženklas. |
| užrašas. | Praėjusį galiojimo terminą be visiško parašo. |
| gavėjas.peržiūrėtas | Pasirašininkas atvėrė užrašą nepasirašęs. |
Jei yra įjungtas kontaktų sinchronizavimas, "envelope.completed" įvykis taip pat sukuria HubSpot kontaktą kiekvienam pasirašėjui (jei jis dar nėra) su certyneo_first_signed_at ir certyneo_last_envelope_id savybėmis.
Įdiegti integraciją keturiais etapais
Įrenginimas užtrunka mažiau nei 2 minutes. Jums reikia turėti aktyvią "Certyneo" paskyrą ir "HubSpot" portalą.
- 1
Eiti į Parameteriai → Integracijos
Prisijunkite prie "Certyneo", atidarykite "Settings" meniu, pasirinkite "Integrations" ir paspauskite "HubSpot" kortelės mygtuką " Connect HubSpot"
- 3
Pasirinkti įvykius, kurie gali būti skatinami
Grįžkime į "Certyneo", pasirinkite įvykius, kuriuos norite matyti "HubSpot". Galite aktyvuoti "Sync" kontaktą.
- 4
Bandymas su užrašu
Siųskite bandymo užrašą į el. laišką, kuris atitinka esamą HubSpot kontaktą.
Saugumas ir atitiktis
HubSpot integracija laikosi tos pačios saugumo politikos, kaip ir visa kita "Certyneo": šifravimas, mažiausios privilegijos principas, išsamus kelias, GDPR atitiktis.
- Priėjimo ir atnaujinimo žetonas užšifruotas AES-256-GCM pagal PostgreSQL, niekada nesuprantamas.
- OAuth apimtis ribota: kontaktai skaityti/rašyti + laiko juosta.
- HubSpot duomenys tvarkomi kaip GDPR subproduoklė: pasirašytas DPA, ES svetainė Vokietija, teisė į užmiršimą gerbiama.
- Kiekvienas HubSpot API skambutis yra įrašytas į Certyneo audito taką su laiko ženklu ir rezultatu (sėkmė / klaida).
Dažnai užduodami klausimai
Kuriame "Certyneo" plane yra įtrauktas "HubSpot" integracija?
HubSpot integracija yra prieinama nuo Starter plano (nemokama 5 pakopams per mėnesį) ir visuose mokamų planų.
Kokius duomenis "HubSpot" gali matyti "Certyneo"?
Jokių. Prisijungimas vyksta tik iš Certyneo į HubSpot mes rašome laiko juostą ir sukuriame kontaktus (jei įjungtas), bet nieko neskaitome iš HubSpot. OAuth scopes prašo kontaktų skaityti / rašyti tik tam, kad galėtume juos perkelti be dubliavimo.
Kokių OAuth apimtį reikia?
Keturios apimties: crm.objects.contacts.read (ištirti, ar kontaktas egzistuoja prieš sukuriant), crm.objects.contacts.write (pašvirkšti kontaktą), laiko juosta (įvykdyti įvykius), bilietai (išrinkti prisijungtus bilietus).
Kaip išjungti?
Du variantai: (1) Certyneo pusėje, "Settings → Integrations → Disconnect" mygtukas pašalina mūsų užšifruotus žetonus ir sustabdo bet kokį spaudimą; (2) HubSpot pusėje, "Settings → Integrations → Connected Apps → Uninstall Certyneo". Abu metodai yra lygiaverčiai ir grįžtami (galite vėl prisijungti bet kada).
Ar galiu pasirinkti, kokius įvykius siųsti?
Taip. Pasirinkimuose → Integravimai → HubSpot pažymėkite norimus įvykius (envelope.completed, signed, declined, expired, recipient.viewed). Pakeitimai įsigalios iš karto, nereikalaujant perdiegimo.
Ar programa yra registruota oficialioje "HubSpot" rinkodaros svetainėje?
Bendrumas yra techniškai baigtas ir veikia per OAuth tiesiai iš šio puslapio. Viešas sąrašas "HubSpot App Marketplace" yra pateiktas (HubSpot peržiūros procesas 4-6 savaites).
Norėdami eiti toliau
Per 30 sekundžių sujungkite "Certyneo" su "HubSpot"
Standartinis OAuth. Nėra kredito kortelių. Bet kada gali būti išjungtas iš "Settings" ar "HubSpot".