Kaip išsiųsti dokumentą pasirašyti

5 žingsnių procedūra

5 žingsnių procedūra

Dokumento siuntimas pasirašyti elektroniniu būdu užtrunka mažiau nei 5 minutes. Štai žingsnis po žingsnio procesas.

• 1. Paruoškite dokumentą
• Eksportuokite į PDF (rekomenduojama)
• Patikrinkite skaitomumą mobiliajame telefone (80 % pasirašiusiųjų pasirašo mobiliajame telefone)
• Perskaitykite korektūrą, kad pašalintumėte rašybos klaidas ir klaidas ⬥⬥Pridėkite priedus, jei reikia.

2. Sukurkite voką

Savo parašo platformoje:

• naują dokumentą → įkelkite PDF
• pavadinkite voką (dokumento tema + pasirašantis asmuo)

pavadinkite voką (dokumento tema + pasirašantis asmuo)

3. Pridėkite kiekvieną pasirašiusį asmenį:

• vardas ir pavardė
• el. pašto adresas
• telefonas (skirtas vienkartinėms SMS žinutėms, jei AES)
• vaidmuo (pasirašytojas, patvirtinėjas, CC)

Apibrėžkite tvarką: lygiagreti (visi vienu metu) arba nuosekli.

4. Įdėkite laukus

Vilkite į PDF failą:

• parašo laukas (būtinas)
• parašo laukas (būtinas)

pasirenkami laukai: data, vardas, laisvas tekstas, žymės langelis, inicialai puslapyje

skirtingomis spalvomis susieti kiekvieną lauką.

5. Konfigūruokite ir siųskite

• Konfigūravimo parinktys:
• parašo lygis: SES arba AES
• galiojimo laikas (paprastai 15–30 dienų)
• automatiniai priminimai (D+3, D+⬥)

Spustelėkite „Siųsti“. Pasirašiusieji iš karto gauna savo el.

Stebėkite dokumentą

Stebėkite dokumentą

• Iš savo prietaisų skydelio stebėkite realiuoju laiku:
• išsiųstas → atidarytas → pasirašytas
• pranešimai (el. paštas, „Slack“, „Teams“) ⬥⬥⬥⬥ rankinis paleidimas iš naujo ⬥ galimas kolega visada geriausia praktika ⬥⬥ svarbus siuntimas

Pateikite kontaktinį kanalą pradedantiesiems pasirašiusiems

• Sistemingai archyvuokite pasirašytą dokumentą
• Venkite siųsti penktadienio vakarais arba savaitgaliais
• Dažnos klaidos ⬥⬥⬥⬥ Įveskite seną el. pašto adresą signataras
• Nedėkite parašo lauko

Failas per didelis (> 10 MB → lėtas mobiliajame telefone)

• Failas per didelis (> 10 MB → lėtas mobiliajame telefone)
• Siųsti be korektūros
• Konkretus atvejis: pardavėjas
• Pardavėjas siunčia per savaitę 20. Įprasta:
• Žmogaus generavimas iš „HubSpot“ (citata + CGV)

Automatinis SES siuntimas per integraciją

Priminimai D+2 ir D+5

1. Laisvi pranešimai realiuoju laiku
2. parašas
3. laiku
4. laiku
5. 0 minučių vienai siuntai.

Kaip „Certyneo“ jums padeda

„Certyneo“ leidžia greitai ir patikimai siųsti dokumentą pasirašyti: intuityvi „vilkimo ir nuleidimo“ sąsaja, pasikartojančių dokumentų šablonai, CRM integracijos, stebėjimas realiuoju laiku, automatiniai priminimai. Viskas greičiau nei per 3 minutes.

Atraskite Certyneo elektroninio parašo sprendimą

DUK

Kiek laiko trunka pristatymas?

2-5 minutės paprastam dokumentui.

Ar galime išsiųsti tą patį dokumentą keliems pasirašiusiems asmenims?

Taip, viskas tame pačiame voke, lygiagrečia arba nuoseklia tvarka.

Taip, viskas tame pačiame voke, lygiagrečia arba nuoseklia tvarka.

Ar turėtume iš anksto informuoti pasirašantįjį?

Nereikalaujama, bet rekomenduojama pradedantiesiems pasirašantiesiems.

Ar galime atšaukti siuntą?

Taip, prieš pasirašant. Vėliau, ne.

Ar pasirašantis asmuo gali perduoti kitam asmeniui?

Priklauso nuo konfigūracijos. Pagal numatytuosius nustatymus ne.

Išvada

Dokumento siuntimas pasirašyti yra paprastas gestas, kuris tapo kasdieniu. Nustačius rutiną, jūsų sutartiniai ciklai pasikeičia.

Išbandykite Certyneo, kad galėtumėte paprastai, greitai ir saugiai siųsti, pasirašyti ir stebėti savo dokumentus internetu.