Certyneo × Salesforce חתימה אלקטרונית eIDAS ישירות ב- CRM שלך

מה קורה באינטגרציה של Salesforce

הנה התכונות המתוכננות עבור הגרסה הראשונית. הן נבנו בשיתוף עם חברי גישה מוקדמת.

• אירועים עיקריים בפעילויות Salesforce

  כל שליחת, חתימה וסרב Certyneo יוצרת אוטומטית משימה או פעילות Salesforce על הקשר או ההזדמנות.

• לוח זמנים של הזדמנות משופרת

  צפו במצב החתימה (מתוחכה, חתום, נגמר) ישירות בקו הזמן של הזדמנות Salesforce, ללא שינוי לוחית.

• הפירוט מוביל -> חוזה בקליק אחד

  מליד או הזדמנות, ליצור ולשלוח חוזה Certyneo מלא מראש עם נתוני Salesforce בקליק אחד.

• שדות מותאמים אישית ודברים של Salesforce

  קבע את שדות Salesforce האישיים שלך למשתנים של דפוסי החוזה של Certyneo שלך. תומך בדברים סטנדרטיים ומוגדרים.

האינטגרציה תהיה זמינה ב-AppExchange. בינתיים, השתמש ב-REST API או ב-Zapier.

בינתיים, חבר את Salesforce דרך

שלוש אפשרויות זמינות עכשיו כדי לחבר את Certyneo לSalesforce מבלי לחכות לשחרור האינטגרציה המקומית.

• זפיאר (לא קוד)

  ליצור Zap Salesforce -> Certyneo ב-10 דקות: תפעיל שליחת חוזה מכל מעצבן של Salesforce (הזדמנות חדשה, עדכון מצב...).

• דפוסי אינטרנט נכנסים

  השתמש ב- Certyneo webhooks כדי לדחוף אירועי חתימה ל- Salesforce באמצעות API REST של Salesforce (API אירועים פלטפורמה או רשומות).

• API REST Certyneo

  אינטגרציה ישירה באמצעות API REST המתועדת שלנו OpenAPI 3.1: ליצור מעטפות, להוסיף חותמים מ אנשי הקשר של Salesforce, ולחזר את ה- PDF החתומים.

כדי להמשיך הלאה.

• כל ההשתלבות של Certyneo
• אינטגרציה HubSpot (זמינה)
• אינטגרציה של Slack (זמינה)
• תיעוד webhooks
• מדריך API לחתימה אלקטרונית