למה לחבר את Certyneo ל- HubSpot
האינטגרציה נועדה לצוותי מכירות ו-HR שמפעילים את העסקאות שלהם מ-HubSpot ורוצים לראות חתימות מבלי לשנות את הכלים.
אירועים בקו הזמן של המגע
כאשר מעטפה חתומה, האירוע מופיע באופן אוטומטי בעמוד הזמנים של HubSpot של הקשר, עם שם המסמך, מעמדו וקישור ל-PDF החתום.
סינכרון חותמים עם אנשי קשר HubSpot
הפעל את סינכרון הקשרים: בכל מעטפה חתומה, החותם מופיע כקשר HubSpot (דואר אלקטרוני + שם + תכונות מותאמות אישית).
5 אירועים נתמכים
envelope.completed, envelope.signed, envelope.declined, envelope.expired, recipient.viewed בחר את אלה שאתה רוצה לדחוף, כבה את האחרים בקליק אחד.
OAuth 2.0 + סימנים מוצפנים במנוחה
אימות HubSpot OAuth סטנדרט 2.0.
אילו אירועים מתקדמים?
הנה רשימה מקיפה של אירועים שניתן להציג לHubSpot ומה כל אחד מהם מכיל. כולם בוחרים ב-
| אירוע | נתונים שנשלחו ל-HubSpot |
|---|---|
| מופק.מלא | מסמך חתום על ידי כל החתומים. פוש: שם המסמך, תאריכים, חתימים, קישור ל-PDF של הוכחת eIDAS. |
| מפרט. חתום | אחד החתמים חתום (אבל לא כולם עדיין). |
| המעטפה. | חותם סירב למעטפה. דחיפה: סיבה לסירוב (אם מסופק), דואר אלקטרוני, פסי זמן. |
| מכתב.הגמר. | תאריך תוקף חלף ללא חתימה מלאה. |
| מקבל.ראייה | חותם פתח את המעטפה בלי לחתום עליה. |
אם סינקרון קשרים מופעל, האירוע envelope.completed יוצר גם קשר HubSpot לכל חותם (אם לא כבר קיים) עם המאפיינים certyneo_first_signed_at ו-certyneo_last_envelope_id.
התקנת האינטגרציה ב-4 שלבים
ההתקנה לוקחת פחות משתי דקות. אתה צריך חשבון Certyneo פעיל וגישה של מנהל אל פורטל HubSpot שלך.
- 1
לכו ל"הגדרות" → "אינטגרציות"
חישבו עם Certyneo, פתח את התפריט הגדרות, בחר אינטגרציות, ולחץ על הכפתור לחבר HubSpot במפה HubSpot.
- 3
בחירת האירועים לגרור
בחזרה ל-Certyneo, בחר את האירועים שאתה רוצה לראות ב- HubSpot. אפשרות הפעלת סינקרון מגעים. שמור.
- 4
בדיקת מעטפה
שלח מעטפת מבחן למייל שמתאים למגע קיים של HubSpot. לאחר החתימה, פתח את המגע ב- HubSpot: האירוע Certyneo יופיע בקו הזמן.
בטיחות והציית
ההשתלבות HubSpot מקיימת את אותה מדיניות אבטחה כמו שאר Certyneo: הצפנה, עיקרון של זכות נמוכה, מסלול מלא, תאימות GDPR.
- גישה וזכויות חידוש מסומנות ב-AES-256-GCM על בסיס PostgreSQL, אף פעם לא ברורות.
- טווח של OAuth מוגבל למקצת: אנשי קשר לקרוא/כתוב + לוח זמנים. אין גישה לעסקים או כרטיסים.
- נתונים HubSpot מעובדים כעובד משנה GDPR: DPA חתום, אירוח איחוד האירופי גרמניה, זכות לשכוח מכובדת.
- כל שיחת API HubSpot נרשמת במסלול הביקורת של Certyneo עם סימן זמן וניצחון (הצלחה / שגיאה).
שאלות נפוצות
באיזה תכנית Certyneo כלול אינטגרציה של HubSpot?
אינטגרציה עם HubSpot זמינה בתוכנית ההתחלה (חינם עבור 5 מעטפות/חודש) ובכל התוכניות בתשלום. אין עלות נוספת הקשורה ל- HubSpot.
איזה נתונים HubSpot יכול לראות Certyneo?
שום דבר. החיבור רק עובר מקרטינו ל-HubSpot אנחנו כותבים בקו הזמן ויוצרים קשרים (אם הוא מופעל), אבל אנחנו לא קוראים שום דבר מ-HubSpot.
איזה קשתות OAuth הם מבקשים?
ארבעה תחומים: crm.objects.contacts.read (בדיקת הקשר לפני יצירת הקשר), crm.objects.contacts.write (שימוש בחתימת הקשר), טייםליין (דחוף אירועים), tickets (דחוף אופציונלי על כרטיסים קשורים).
איך אני מוריד את זה?
שתי אפשרויות: (1) בצד של Certyneo, הגדרות → אינטגרציות → כפתור להתנתק מסיר את הטוקנים המוצפנים שלנו ומעכב כל דחיפה; (2) בצד של HubSpot, הגדרות → אינטגרציות → אפליקציות מחוברות → לא להinstall Certyneo. שתי השיטות זהות וחוזרות (אתה יכול להתחבר שוב בכל עת).
האם אני יכול לבחור אילו אירועים נדחפים?
כן. ב"הגדרות → אינטגרציות → HubSpot", סמן את האירועים הרצויים (envelope.completed, signed, declined, expired, recipient.viewed). השינויים ישתמשו מייד, ללא התקנה מחדש.
האם האפליקציה מופיעה בשוק הרשמי של הובספוט?
האינטגרציה היא מלאה טכנית ועובדת באמצעות OAuth ישירות מהדף הזה. הרשימה הציבורית בשוק האפליקציות של HubSpot נמצאת בהגשה (תהליך ביקורת של HubSpot של 4-6 שבועות). אתה יכול להשתמש בה עכשיו על ידי הצבת הכפתור למעלה.
כדי להמשיך הלאה.
תתחבר Certyneo HubSpot ב 30 שניות
OAuth סטנדרטי, אין כרטיס אשראי, ניתן לנתק בכל עת מ"הגדרות" או "הובספוט".