Certyneo × Salesforce eIDAS elektronski podpis neposredno v vašem CRM
Samodejno dodajanje podpisnikov iz vaših Salesforce stikov, dokumenti, ki so ustvarjeni iz priložnosti, eIDAS potovanje, ki je sinhronizirano v dejavnostih brez izstopa iz Salesforce.
Prijavite se na zgodnji dostop
Bodi med prvimi, ki bodo preizkusili Certyneo Salesforce integracijo, in bodo obvestili, ko bo izšla beta verzija, tako da lahko gradiš tokove s svojo ekipo.
Brez obveznosti, takoj ko odprete beta, boste prejeli e-pošto.
Kaj se dogaja v integraciji Salesforce
To so funkcije, ki jih je predvidel prvi različica, ki so bile zgrajene v sodelovanju z člani zgodnjega dostopa.
Vnaprejšnji dogodki v dejavnostih Salesforce
Vsak Certyneo pošiljanje, podpis in zavrnitev samodejno ustvari Salesforce nalog ali dejavnost na zadevnem stiku ali priložnosti.
Obogateni časovni okvir priložnosti
Oglejte si status podpisa (čakanje, podpisano, poteklo) neposredno v časovnem redu priložnosti Salesforce, ne da bi spremenili zavihek.
Konverzija vodja -> pogodba z enim klikom
Iz vodje ali priložnosti lahko z enim klikom ustvarite in pošljete prednapolnjeno pogodbo Certyneo s podatki Salesforce.
Poštena polja in predmeti v Salesforsu
Svoje polja Salesforce prilagajajte spremenljivkam v vaših Certyneo pogodbenih predlogih.
Vmesnost bo na voljo na AppExchange. Medtem pa uporabite naš REST API ali Zapier.
V tem času se povežite s storitvijo Salesforce preko
Tri možnosti, ki so na voljo zdaj, da povežete Certyneo s Salesforceom brez čakanja na izid domače integracije.
Zapier (brez kode)
Ustvarite Zap Salesforce -> Certyneo v 10 minutah: sprožite pošiljanje pogodbe z katerega koli sprožilnika Salesforce (nova priložnost, posodobitev statusa ...).
Prihodni spletni programi
Uporabite Certyneo webhookove za potiskanje podpisnih dogodkov v Salesforce prek Salesforce REST API (platforma dogodkov ali zapisa API).
API REST Certyneo
Enkratna integracija preko našega dokumentiranega REST API OpenAPI 3.1: ustvarite ovojnice, dodajte podpisnike iz svojih Salesforce stikov in pridobite podpisane PDF-je.
Da bi šli dlje
Ste pripravljeni podpisati s Salesforce?
Ustvarite svoj račun Certyneo in se takoj, ko boste zapustili integracijo, povežite s storitvijo Salesforce.