Pojdite na glavno vsebino
Certyneo
Uradna integracija s HubSpotom

Certyneo × HubSpot eIDAS elektronski podpis za vaš CRM

Vsak podpisani, zavrnjeni ali potekel povzetek Certyneo se prikaže v časovnem redu ustreznega HubSpotovega stika v manj kot 5 sekundah.

Certyneo račun in HubSpot skrbniški račun so potrebni.

Zakaj povezati Certyneo s HubSpotom

Integracija je zasnovana za prodajne in kadrovske ekipe, ki nadzorujejo svoje posle iz HubSpota in želijo videti podpis brez spreminjanja orodij.

  • Dogodki v kontaktni časovni vrstici

    Ko je nalepka podpisana, se dogodek samodejno prikaže v časovnem redu HubSpota, z imenom dokumenta, statusa in povezavo do podpisanega PDF-ja.

  • Podpisniki se sinhronizirajo s HubSpotovi stiki

    Pri vsakem podpisanem ovojniku se podpisnik poveže kot HubSpotov stik (e-pošta + ime + lastnine).

  • 5 podprtih dogodkov

    envelope.completed, envelope.signed, envelope.declined, envelope.expired, recipient.viewed izberite tiste, ki jih želite potisniti, druge pa izklopite z enim klikom.

  • OAuth 2.0 + tokeni, šifrirani v mirovanju

    Avtentikacija HubSpot OAuth 2.0 standard.

Kateri dogodki so potisnjeni?

Tukaj je celovit seznam dogodkov, ki jih lahko uporabite za HubSpot in kaj vse vsebuje.

DogodekPodatki, posredovani v HubSpot
Oznaka:Dokument, ki so ga podpisali vsi podpisniki. Push: ime dokumenta, datumi, podpisniki, povezava do eIDAS dokazila PDF.
Oznaka:En podpisnik je pravkar podpisal (vendar še ne vsi).
Zabeležen je bil tudiPodpisnik je zavrnil ovojnico. Push: razlog za zavrnitev (če je navedena), e-pošta, časovni žig.
Zabeležena vrednostDatum veljavnosti, ki je potekel brez polnega podpisa.
prejemnik.pregledanPodpisnik je odprl koverto brez podpisov.

Če je kontakt-sinhronizacija aktivirana, dogodek envelope.completed ustvari tudi HubSpot stik za vsakega podpisnika (če še ni prisoten) z lastnostmi certyneo_first_signed_at in certyneo_last_envelope_id.

Vgradnja integracije v štirih korakih

Namestitev traja manj kot 2 minute. Potrebovali boste aktivni račun Certyneo in dostop do skrbnika na portalu HubSpot.

  1. 1

    Pojdite v Nastavitve → Integracije

    Prijavite se v Certyneo, odprite meni Nastavitve, izberite Integracije in kliknite gumb Poveži HubSpot na kartici HubSpot.

  2. 2

    Dovoliti v HubSpotu

    Izberite portal, ki ga želite povezati, preverite zahtevane obsegove (kontakti preberite/pišite + časovna linija) in kliknite Dovoli.

  3. 3

    Izbira dogodkov, ki jih je treba spodbujati

    Če želite ponovno videti dogodke v HubSpotu, izberite Certyneo, omogočite sinhronizacijo stikov, shranite dogodke.

  4. 4

    Preskus z ovojnico

    Pošljite testni nalepko na e-poštno pošto, ki ustreza obstoječemu stiku v HubSpotu.

Ste pripravljeni na povezavo?

Namestitev poteka iz Nastavitve → Integracije v nadzorni plošči Certyneo.

Varnost in skladnost

Integriranje HubSpota upošteva isto varnostno politiko kot preostali del Certynea: šifriranje, načelo najmanjše prednosti, celovit način, skladnost z GDPR.

  • Dostop in osvežitve tokens šifriranih AES-256-GCM v PostgreSQL, nikoli ne jasno.
  • OAuth-ov obseg omejen na nujno: stiki branja/pisanja + časovni razpored.
  • Podatki HubSpota, obdelani kot podizvajalci GDPR: podpisani DPA, gostovanje EU Nemčija, spoštovana pravica do pozabljanja.
  • Vsak HubSpot API klic je v evidenci Certyneo trail z časovnim žigom in rezultatom (uspeh/napaka).

Pogosta vprašanja

V katerem načrtu Certynea je vključena integracija s HubSpotom?

HubSpot je na voljo na Starter načrtu (besplačen za 5 paketov/mesec) in na vseh plačanih načrtih.

Kakšne podatke lahko HubSpot vidi na Certyneu?

Nobena. Povezava gre samo od Certynea do HubSpota pišemo v časovnico in ustvarjamo stike (če je omogočeno), vendar ne beremo ničesar iz HubSpota.

Kateri OAuth-skopovi so potrebni?

Štirje obsegovi: crm.objects.contacts.read (preverite, ali kontakt obstaja, preden ga ustvarite), crm.objects.contacts.write (uporabi podpisnika v stiku), timeline (push dogodkov), tickets (opcionalni push na povezanih vstopnicah).

Kako ga lahko odstranim?

Dve možnosti: (1) na strani Certyneo, Nastavitve → Integracije → gumb Odkloni odstrani naše šifrirane žetone in ustavi vse pritiske; (2) na strani HubSpota, Nastavitve → Integracije → Povezane aplikacije → Odprite Certyneo.

Lahko izberem, katere dogodke bo treba pospešiti?

V nastavitvah → integracije → HubSpot zabeležite dogodke (envelope.completed, signed, declined, expired, recipient.viewed).

Je aplikacija na uradnem trgu HubSpot?

Vključitev je tehnično popolna in deluje prek OAuth neposredno s te strani. Javna uvrstitev na HubSpot App Marketplace je trenutno v postopku (proces pregleda HubSpot 4-6 tednov).

Da bi šli dlje

Certyneo povežite z HubSpotom v 30 sekundah.

Standardni OAuth, brez kreditne kartice, lahko ga izklopite iz nastavitev ali HubSpota.