Kā nosūtīt dokumentu parakstīšanai

5 pakāpju procedūra

5 pakāpju procedūra

Dokumenta nosūtīšana parakstīšanai elektroniski aizņem mazāk nekā 5 minūtes. Šeit ir aprakstīts process soli pa solim.

• 1. Sagatavojiet dokumentu
• Eksportējiet PDF formātā (ieteicams)
• Pārbaudiet lasāmību mobilajās ierīcēs (80% parakstītāju parakstās mobilajā ierīcē)
• Korektūru, lai novērstu drukas kļūdas un kļūdas ⬥⬥pievienojiet obligātos pielikumus, ja nepieciešams.

2. Izveidojiet aploksni

2. Izveidojiet aploksni

• Savā parakstu platformā:
• jauns dokuments → augšupielādējiet PDF failu

nosauciet aploksni (dokumenta priekšmets + parakstītājs)

3. Pievienojiet katru parakstītāju.

• pilns vārds
• e-pasts
• e-pasts
• tālrunis (OTP SMS, ja AES)

loma (parakstītājs, apstiprinātājs, CC)

Definējiet secību: paralēli (visi vienlaicīgi) vai secīgi.

4. Novietojiet laukus

• Velciet uz PDF:
• paraksta lauks (obligāts)

paraksta lauks (obligāts)

neobligātie lauki: datums, vārds, brīvais teksts, izvēles rūtiņa, iniciāļi katrā lappusē ⬥⬥⬥ dažādas saistītās krāsas ar katru lauku.

5. Konfigurēt un nosūtīt

• Konfigurācijas iespējas:
• paraksta līmenis: SES vai AES
• derīguma termiņš (parasti 15–30 dienas)
• automātiski atgādinājumi (D+3, D+⬥)

automātiski atgādinājumi (D+3, D+⬥)

Noklikšķiniet uz "Sūtīt". Parakstītāji nekavējoties saņem savu e-pastu.

Izsekojiet dokumentam

• Informācijas panelī sekojiet reāllaikā:
• nosūtīts → atvērts → parakstīts
• paziņojumi (e-pasts, Slack, Teams) ⬥⬥⬥⬥ Vienmēr iespējama manuāla restartēšana ar kolēģiem ⬥⬥ ⬥⬥ Iespējamā labākā prakse ⬥⬥ svarīga sūtīšana

Nodrošiniet saziņas kanālu iesācējiem parakstītājiem

• Nodrošiniet saziņas kanālu iesācējiem parakstītājiem
• Sistemātiski arhivējiet parakstīto dokumentu
• Izvairieties no sūtīšanas piektdienu vakaros vai nedēļas nogalēs
• Biežas kļūdas

Lai pievienotu veco e-pasta adresi vai nepareizu adresi) parakstītājs

• Nenovietojiet paraksta lauku
• Fails pārāk liels (> 10 MB → lēns mobilajā ierīcē)
• Fails pārāk liels (> 10 MB → lēns mobilajā ierīcē)
• Sūtīt bez korektūras
• Konkrēts gadījums: pārdevējs

Pārdevējs sūta 20 nedēļā. Kārtība:

Cilvēka ģenerēšana no HubSpot (citāts + CGV)

1. Automātiska sūtīšana SES, izmantojot integrāciju
2. Atgādinājumi D+2 un D+5
3. Atgādinājumi D+2 un D+5
4. Vājināti paziņojumi reāllaikā ⬥RM⬥atjaunināts⬥ paraksts. 0 minūtes vienam sūtījumam.
5. Kā Certyneo jums palīdz

Certyneo nodrošina ātru un uzticamu dokumentu nosūtīšanu parakstīšanai: intuitīvs vilkšanas un nomešanas interfeiss, veidnes atkārtotiem dokumentiem, CRM integrācijas, reāllaika uzraudzība, automātiskie atgādinājumi. Viss mazāk nekā 3 minūtēs.

Atklājiet Certyneo elektroniskā paraksta risinājumu

FAQ

Cik ilgi notiek piegāde?

Cik ilgi notiek piegāde?

2-5 minūtes vienkāršam dokumentam.

Vai varam nosūtīt vienu un to pašu dokumentu vairākiem parakstītājiem?

Jā, visi vienā aploksnē, paralēlā vai secīgā secībā.

Vai mums iepriekš jāinformē parakstītājs?

Nav obligāti, bet ieteicams iesācējiem, kas parakstījušies.

Vai varam atcelt sūtījumu?

Vai varam atcelt sūtījumu?

Jā, pirms parakstīšanas. Pēc tam nē.

Vai parakstītājs var nodot citam?

Atkarībā no konfigurācijas. Pēc noklusējuma nē.

Secinājums

Dokumenta nosūtīšana parakstīšanai ir vienkāršs žests, kas kļuvis par ikdienu. Kad rutīna ir izveidota, jūsu līgumiskie cikli tiek pārveidoti.

Izmēģiniet Certyneo, lai tiešsaistē vienkārši, ātri un droši nosūtītu, parakstītu un izsekotu savus dokumentus.