Зашто повезати Цертинео са ХабСпотом
Интеграција је дизајнирана за продајне и ХР тимове који управљају својим уговорима из ХабСпота и желе да виде потписе без промена алата.
Догађаји у временској линији контакта
Када се попеча потпише, догађај се аутоматски приказује у ХабСпот временском реду контакта, са именом документа, статусом и линком на потписан ПДФ.
Синхронизацију потписаца са ХабСпот контактима
Активирајте синхронизацију контаката: сваки пут када потпишете поља, потписник се појављује као ХабСпот контакт (електронска пошта + име + прилагођене својства).
5 подржаних догађаја
envelope.completed, envelope.signed, envelope.declined, envelope.expired, recipient.viewed изаберите које желите да покренете, онемогући остале кликом.
OAuth 2.0 + шифровани токен на одмора
Аутентификација ХабСпот ОАутх 2.0 стандарда.
Који догађаји су подстакнути?
Ево свеобухватног списка догађаја који се могу укључити у ХабСпот и шта сваки садржи.
| Подзела | Подаци пренети ХабСпоту |
|---|---|
| енв.п.коплет | Документ који су потписали сви потписаници. |
| конверта.подписана | Један потписник је управо потписао (али још нису сви). |
| енв.лоп.децлиненд | Потписац је одбио пощену. Пош: разлог за одбијање (ако је обезбеђен), е-маил, временски печат. |
| Појам.искривен | Датум важећег периода прешао без потпуног потписа. |
| примач.вијео | Потписник је отворио пощену без потписа. |
Ако је синхронизација контаката укључена, догађај envelope.completed такође ствара HubSpot контакт за сваког потписаоца (ако није већ присутан) са својствима certyneo_first_signed_at и certyneo_last_envelope_id.
Уградити интеграцију у 4 корака
Уградња траје мање од 2 минута. Потребан вам је активни Цертинео рачун и приступ Администратору на вашем порталу ХабСпот.
- 1
Идите у Параметре → Интеграције
Вреди се пријавити на Цертинео, отворити мени Опреме, одабрати Интеграције, и кликните на дугме Уведи ХабСпот у мапи ХабСпот.
- 3
Избор догађаја који ће се погоршати
Вратимо се на Цертинео, изаберите догађаје које желите да видите у ХабСпоту.
- 4
Испитивање са ковертом
Пошаљите тест на имејл који одговара постојећем ХабСпот контакту.
Безбедност и усаглашеност
Интеграција ХабСпот-а поштује исту безбедносну политику као и остатак Цертинео-а: шифровање, принцип најмање привилегија, потпуни пут, усаглашеност са GDPR-ом.
- Доступ и обнављање токена је шифровано АЕС-256-ГЦМ на бази PostgreSQL, никада не очишћено.
- ОАУТх опсег ограничен на неопходне: контакти читање/писање + временска линија.
- ХабСпот је обрађивао податке као GDPR потпроцесор: потписан ДПА, хостинг ЕУ Немачка, поштовано право на заборављање.
- Сваки позив на ХабСпот АПИ је регистрован у Аудитском траку Цертинео са временским ознаком и резултатом (успех / грешка).
Често постављена питања
У ком плану Цертинео је укључена интеграција ХабСпота?
Интеграција са ХабСпотом је доступна на Стартер плану (безплатно за 5 конверти/месяц) и на свим плаћеним плановима.
Које податке ХабСпот може да види на Цертинеу?
Ништа. Везивање иде само од Цертинео до ХабСпот пишемо у временску линију и стварамо контакте (ако је укључено), али не читамо ништа из ХабСпот.
Које су ОАутх опсеге потребне?
Четири опсега: crm.objects.contacts.read (проверите да ли контакт постоји пре него што га креирате), crm.objects.contacts.write (користе се потписници у контакту), timeline (пуши догађаје), tickets (опционални пуши на повезаним картама).
Како да се одвоји?
Две опције: (1) на страни Цертинео, Параметри → Интеграције → дугме Десинкаунт уклања наше шифроване токове и зауставља све гужве; (2) на страни ХабСпот, Сетингс → Интеграције → Коннектирани апликације → Унсталуј Цертинео.
Могу ли изабрати које догађаје се померају?
Да. У Параметрима → Интеграцијама → ХабСпот, означите догађаје које желите (envelope.completed, signed, declined, expired, recipient.viewed).
Да ли је апликација на официалном тржишту ХабСпот?
Интеграција је технички комплетна и ради преко ОАута директно са ове странице. Публна листинг на ХабСпот Апп Маркетплеес-у је у току (Процес прегледа ХабСпот од 4-6 недеља).
Да бисте и даље
Повежите Цертинео са ХабСпотом за 30 секунди
Стандардни ОАут. Нема кредитне картице. Деактивисан у било ком тренутку из Параметра или ХабСпота.