Certyneo × Salesforce eIDAS e-allkiri otse teie CRM-s
Automaatselt lisatud allkirjastused teie Salesforce kontaktidest, võimalustest loodud dokumendid, eIDAS-jälg, mis sünkroniseeritakse tegevustega ilma Salesforce'ist lahkumata.
Registreeruge varajase juurdepääsu jaoks
Ole esimene, kes katsetab Certyneo Salesforce'i integreerimist, saad teada, kui see on avatud, ja saad oma voogusid meie tootjatega kaasa ehitada.
Te saate selle kohta e-kirja, kui see beta-versioon avatakse.
Mis toimub Salesforce'i integreerimisega
Need on esialgse versiooni funktsioonid, mis on loodud koostöös varajaste juurdepääsu liikmetega.
Sellised sündmused võivad olla seotud ka selliste tegevustega, mida Salesforce ei kasuta.
Iga Certyneo saatmine, allkirjastamine ja tagasilükkamine loob automaatselt Salesforce'i ülesande või tegevuse asjaomasele kontaktile või võimalusele.
Võimaluse ajaraam rikastatud
Vaadake allkirjastamise staatust (olekus, allkirjastatud, aegunud) otse Salesforce'i võimaluste ajajoones, vahetamata tabist.
Juhtkonversioon -> ühekliiki leping
Võimaluse või juhtimise korral tekitab ja saadab üks klikk Salesforce'i andmetega täidetud Certyneo lepingu.
Sellised on sellised, et need on sellised, nagu need on.
Võta oma Salesforce'i iseseisvad väljad oma Certyneo lepingute mudelite muutujatega.
Integratsioon on saadaval AppExchange'is, aga seni kasuta meie REST-i või Zapieri API-d.
Vahepeal ühendage Salesforce'i
Kolm võimalust, kuidas ühendada Certyneo Salesforce'iga ilma kodumaise integreerimise väljaandmise ootamata.
Zapier (koodeta)
Looge Salesforce Zap -> Certyneo 10 minutiga: käivita lepingu saatmine mis tahes Salesforce'i käivitusega (uues võimalus, staatuse uuendus).
Sissepuutuvad veebisisu
Kasuta Certyneo veebhooke, et tõmmata allkirjastamisüritused Salesforce'i kaudu Salesforce'i REST API (platvormi sündmuste või rekordite API) kaudu.
API REST Certyneo
Suure integreerimine meie OpenAPI 3.1 dokumenteeritud REST API kaudu: looge ümbrikud, lisage allkirjastajad oma Salesforce kontaktidest ja tooge allkirjastatud PDF-d.
Et minna edasi
Kas olete valmis Salesforce'ist alla kirjutama?
Loe oma Certyneo konto kohe ja kasuta Salesforce'i kohe, kui integreerimine lõpeb.