Miks ühendada Certyneo HubSpotiga
Integratsioon on mõeldud müügi- ja personaliüksustele, kes jälgivad oma tehinguid HubSpotilt ja tahavad näha allkirju ilma vahendeid vahetamata.
Kontakti ajaraamatus toimuvad sündmused
Kui ümbrik on allkirjastatud, ilmub sündmus automaatselt kontakti HubSpoti ajaraamatus dokumendi nime, staatuse ja allkirjastatud PDF-le.
HubSpoti kontaktide allkirjastamine
Võta ühendus-sünkronoerimine kasutusele: iga allkirjastatud ümbrikuga lisatakse allkirjastanud HubSpoti kontakt (e-posti + nimi + kohandatud omadused).
5 toetatud sündmust
envelope.completed, envelope.signed, envelope.declined, envelope.expired, recipient.viewed valige need, mida tahate tõmmata, lülitage teised ühe klõpsetega välja.
OAuth 2.0 + puhkealune krüpteeritud märgid
HubSpot OAuth 2.0 standard autentimine. Akses- ja värskendustokenid on krüpteeritud AES-256-GCM-põhiselt. Kliendi tokenid pole puhtalt salvestatud.
Mis sündmused on edasi lükatud?
Siin on täielik nimekiri sündmustest, mida saab HubSpotile lisada ja mis igaüks sisaldab.
| Sündmus | HubSpotile edastatavad andmed |
|---|---|
| ümbrik.täidetud | Dokument, millele on alla kirjutanud kõik allkirjastanuid. Push: dokumendi nimi, kuupäevad, allkirjastanuid, link eIDASi tõendite PDF-le. |
| ümbrik. allkirjastatud | Üks allkirjastanud on alles allkirjastanud (kuid mitte kõik). |
| ümbrik. | Allakirjutanud keeldus ümbrikust. Push: keeldumise põhjus (kui see on esitatud), e-posti aadress, kellaline. |
| ümbrik. aegunud | Eeldatud kehtivusaeg ilma täieliku allkirjaga. |
| vastuvõtja.vaadatud | Allakirjutanu avas ümbriku ilma allkirjastamata. |
Kui kontakt-sünkronoomine on aktiveeritud, loob envelope.completed sündmus ka HubSpoti kontakti iga allkirjastuse korral (kui see juba ei ole olemas) certyneo_first_signed_at ja certyneo_last_envelope_id omadustega.
Integreerimine 4 sammuga
Asendamine võtab alla 2 minuti. Sul on vaja Certyneo konto ja HubSpoti portaali administraatorite juurdepääsu.
- 1
Mine valikute → integreerumiste juurde
Lülitu Certyneo'sse, ava Menüü, valige Integratsioonid ja valige HubSpoti kaardil nuppu HubSpotiga ühendus .
- 3
Valida sündmused, mis sind tõukama hakkavad
Kui tagasi Certyneo'sse, valige sündmused, mida soovite HubSpoti vaadata.
- 4
Test pakendiga
Saada testpakett e-kirja, mis vastab olemasolevale HubSpoti kontaktile.
Turvalisus ja vastavus
HubSpoti integreerimine järgib samu turvapoliitikat kui ülejäänud Certyneo: krüpteerimine, vähim privileegi põhimõte, täielik jälgimine, GDPR-i vastavus.
- AES-256-GCM salastatud PostgreSQL-põhised juurdepääs- ja värskendustokenid, mitte kunagi selgeks.
- OAuth'i ulatus on piiratud hädavajalikega: read/write kontaktide ja ajajoonega.
- HubSpot töötleb andmeid GDPR-i allandandmetöötleja: allkirjastatud andmekaitseleping, majutus EL Saksamaal, õigus unustada.
- Iga HubSpot API kõne logitakse Certyneo auditirajal ajastumärgiga ja tulemusega (tulemus/vigastus).
Sageli küsitletud küsimused
Millises Certyneo plaanis on HubSpoti integreerimine?
HubSpoti integreerimine on saadaval Starter-plaanist (5-pakendise kuus tasuta) ja kõikidest tasustatud plaanidest.
Milliseid andmeid HubSpot Certyneo'l näeb?
Ükski. Liitumine läheb ainult Certyneo'st HubSpotile me kirjutame ajalehele ja loome kontakte (kui see on aktiveeritud), kuid me ei loe HubSpotilt midagi. OAuth'i ulatused nõuavad kontakte ainult lugemiseks/kirjutamiseks, et saaksime neid üles kirjutada ilma dubleerimata.
Millised OAuth-i ulatused on nõutavad?
Nelja ulatust: crm.objects.contacts.read (tõenda, kas kontakt on olemas enne loomiset), crm.objects.contacts.write (kasuta kontaktis olevat allkirjastaja), timeline (push sündmused), tickets (vabatahtlik push seotud piletidel).
Kuidas seda eemaldada?
Kaks võimalust: (1) Certyneo külge, Parametrid → Integratsioonid → Lülita ühendusest nuppu eemaldab meie krüpteeritud märgid ja peatab kõik pushid; (2) HubSpoti külge, Settings → Integrations → Connected Apps → Uninstall Certyneo. Mõlemad meetodid on võrdsed ja pöörduvad (saate ühendust igal ajal uuesti).
Kas ma võin valida, millised sündmused edasi lükatakse?
Jah. Pane pane valitud sündmused märkusele Parametrid → Integratsioonid → HubSpot. Muudatused kehtivad koheselt, need ei pea uuesti paigaldama.
Kas see rakendus on ametlikus HubSpot'i turuplatsis?
Integratsioon on tehniliselt täielik ja töötab otse siit OAuth'i kaudu. HubSpoti App Marketplace'i avalik nimekiri on praegu esitlemas (HubSpoti 4-6 nädala pikkune läbivaatamise protsess).
Et minna edasi
Lülitage Certyneo HubSpooti 30 sekundiga.
Standardne OAuth, pankkaardi puudumine, mis on võimalik kustutada HubSpoti või seadistuste kaudu.