Certyneo × Salesforce eIDAS e-pirmais tieši jūsu CRM
Automatiski pievienoti parakstu dati no jūsu Salesforce kontaktiem, dokumenti, kas ir radīti no iespējām, eIDAS ceļā sinhronizēta aktivitāte bez Salesforce.
Pieteikties agrā piekļuvei
Esi viens no pirmajiem, kas testēs Certyneo Salesforce integrāciju, un, kad būs atvērta beta versija, tevi informēs, un tu vari veidot plūsmas kopā ar mūsu produktu komandu.
Nevajag apsolīt, bet jums tiks nosūtīts e-pasts, kad būs atvērta beta versija.
Kas notiek ar Salesforce integrāciju
Šī ir pirmā versijas funkcionalitāte, ko mēs esam izveidojuši kopā ar iepriekšējo piekļuves lietotājiem.
Sausuma notikumi Salesforce darbībās
Katrs Certyneo nosūtījums, paraksts un atteikums automātiski rada Salesforce uzdevumu vai darbību attiecīgajam kontaktam vai iespējamai.
Izmantojot iespēju grafiku
Izskatīt parakstīšanas statusu (piekrīt, parakstīts, beidzies) tieši Salesforce iespēju laika līnijā, nemainot tabs.
Skaitļa "Lid" pārvēršana -> vienotais kliekšanas līgums
No prospekta vai iespējas, generē un nosūta iepriekš pildītu Certyneo līgumu ar Salesforce datiem ar vienu klikšķu.
Salesforce personālie lauki un objekti
Saistīt savas Salesforce personālās laukas ar Certyneo līguma modeļu mainīgajiem parametriem.
Integrācija būs pieejama AppExchange.
Līdz ar to, pieslēgties Salesforce
Trešas iespējas, kas jau tagad ir pieejamas, lai Certyneo savienotu ar Salesforce, nedz gaidot, kad tiks izlaista ierasto integrācija.
Zapier (bez kodu)
Izveidojiet Zap Salesforce -> Certyneo 10 minūtēs: palaiž līgumu no jebkuras Salesforce spuldzes (jauna iespēja, statusa atjauninājums).
Ienāktie vebu logi
Izmantojiet Certyneo webhooks, lai pārvietotu parakstīšanas notikumus uz Salesforce, izmantojot Salesforce REST API (platform Events vai Records API).
API REST Certyneo
Tieša integrācija ar mūsu dokumentēto OpenAPI 3.1 REST API: izveidojiet aploksnes, pievienojiet parakstu no Salesforce kontaktiem un atdodiet parakstītos PDF.
Lai sasniegtu vēl lielāku mērķi
Gatavi parakstīties no Salesforce?
Izsakiet savu Certyneo kontu tagad un pieslēgties Salesforce pēc integrācijas beigām.