Certyneo × Salesforce eIDAS 전자 서명이 바로 CRM에

세일즈포스 통합에서 일어나는 일들

이 부분들은 초기 버전의 기능들입니다. 이들은 사전 접근 사용자들과 함께 개발되었습니다.

• Salesforce 활동의 엔벨로 이벤트

  모든 Certyneo 전송, 서명 및 거부는 해당 연락처 또는 기회에 자동으로 Salesforce 작업 또는 활동을 만듭니다.

• 기회의 시간표가 더 풍부해졌어요

  서명 상태 (기록, 서명, 만료) 를 매그니를 바꾸지 않고 바로 Salesforce 기회 타임라인에서 볼 수 있습니다.

• 리드 변환 -> 클릭 한 계약

  리드나 기회에서 세일즈포스 데이터로 미리 채워진 Certyneo 계약을 한 번의 클릭으로 생성하고 전송합니다.

• Salesforce 사용자 정의 필드와 객체

  Certyneo 계약 모델의 변수와 맞춤형 Salesforce 필드를 매핑하세요. 표준 및 사용자 정의 객체를 지원합니다.

이 통합은 AppExchange에서 사용할 수 있습니다. 그 동안, 우리의 REST API 또는 Zapier를 사용하세요.

그 동안, Salesforce에 연결해

세 가지 옵션이 있습니다. 네이티브 통합이 나오기 전에 세티네오를 세일즈포스와 연결할 수 있습니다.

• 자피어 (코드 없는)

  10분 안에 Salesforce Zap -> Certyneo를 만들 수 있습니다. 어떤 Salesforce 트리거 (새로운 기회, 상태 업데이트 등) 에서든 계약을 발송할 수 있습니다.

• 웹 룩이 들어오고 있습니다.

  Certyneo 웹후크를 사용하여 Salesforce REST API (플랫폼 이벤트 또는 기록 API) 를 통해 서명 이벤트를 Salesforce로 밀어 넣습니다.

• API REST Certyneo

  OpenAPI 3.1 문서화된 REST API를 통해 직접 통합합니다. 봉투를 만들고, Salesforce 계정에서 서명을 추가하고, 서명을 받은 PDF를 가져옵니다.

더 나아가기 위해

• 모든 Certyneo 통합
• 스팟 통합 (가용)
• 슬랙 통합 (가용)
• 웹후크 문서
• 전자 서명 API 가이드