Hvernig á að senda skjal til að undirrita

5 þrepa aðferðin

5 þrepa aðferðin

Að senda skjal sem á að undirrita rafrænt tekur innan við 5 mínútur. Hér er skref-fyrir-skref ferlið.

• 1. Undirbúa skjalið
• Flytja út í PDF (mælt með)
• Athugaðu læsileika farsíma (80% undirritaðra skrá sig á farsíma)
• Athugaðu læsileika farsíma (80% undirritaðra skrá sig á farsíma)

Prófarkalestur til að útrýma innsláttarvillum og villur ⬥⬥ ef nauðsyn krefur ⬥ hengdu við ⬥ 2. Búðu til umslag

Á undirskriftarvettvanginum þínum:

• nýtt skjal → hladdu upp PDF
• nefndu umslagið (efni skjalsins + undirritaður)

nefndu umslagið (efni skjalsins + undirritaður)

3. Bættu við undirrituðum ⬥⬥⬥⬥ Fyrir hvert nafn sem undirritar:

• tölvupóstur
• sími (fyrir OTP SMS ef AES)
• hlutverk (undirritari, samþykkjandi, CC)
• Skilgreindu röð: samhliða (allt á sama tíma) eða raðbundið.

Skilgreindu röð: samhliða (allt á sama tíma) eða raðbundið.

4. Settu reitina

Dragðu á PDF:

• undirskriftareit (áskilið)
• valfrjálsir reitir: dagsetning, nafn, frjáls texti, gátreitur, upphafsstafir á síðu

valfrjálsir reitir: dagsetning, nafn, frjáls texti, gátreitur, upphafsstafir á síðu

með réttum undirskriftareit (sem er með réttum litum).

5. Stilla og senda

• Valkostir til að stilla:
• undirskriftarstig: SES eða AES
• fyrningardagsetning (venjulega 15-30 dagar) ⬥⬥⬥⬥⬥⬥ ⬥ persónulegar áminningar, D+7+3
• fyrningardagsetning (venjulega 15-30 dagar) ⬥⬥⬥⬥⬥⬥ ⬥ persónulegar áminningar, D+7+3

Smelltu á „Senda“. Undirritaðir fá tölvupóstinn sinn strax.

Fylgstu með skjalinu

Frá mælaborðinu þínu, fylgdu í rauntíma:

• sent → opnað → undirritað
• sent → opnað → undirritað
• tilkynningar (tölvupóstur, Slack, Teams)

⬥ Handvirk endurræsing möguleg ⬥ Bestu starfshættir með samstarfsmanni fyrir mikilvæga sendingu

• Gefðu nýliða undirrituðum tengiliðarás
• Geymdu undirritað skjal kerfisbundið
• Forðist að senda á föstudagskvöldum eða um helgar
• Forðist að senda á föstudagskvöldum eða um helgar

Tíðar villur ⬥⬥⬥⬥ ⬥⬥⬥⬥ Gleymdi að bæta við undirritaða

• Ekki setja undirskriftareit
• Skrá of stór (> 10 MB → hægt á farsíma)
• Senda án prófarkalesturs
• Senda án prófarkalesturs
• Steinsteypt mál: sölumaður

20 sölumaður sendir tilboð á viku. Rútína:

Kynslóð frá HubSpot (tilvitnun + CGV)

1. Sjálfvirk sending í SES með samþættingu
2. Áminningar D+2 og D+5
3. Áminningar D+2 og D+5
4. Slakar tilkynningar í rauntíma
5. Mannleg uppfærsla: C. 0 mínútur á hverja sendingu. Hvernig Certyneo hjálpar þér? Allt á innan við 3 mínútum.

Uppgötvaðu Certyneo rafræna undirskriftarlausnina

Algengar spurningar

Algengar spurningar

Hversu langan tíma tekur sendingarkostnaður?

2-5 mínútur fyrir einfalt skjal.

Getum við sent sama skjalið til nokkurra undirritaðra?

Já, allt í sömu umslaginu, samhliða eða í röð.

Eigum við að láta undirritaðan vita fyrirfram?

Eigum við að láta undirritaðan vita fyrirfram?

Ekki krafist, en mælt með því fyrir nýliða.

Getum við afpantað sendingu?

Já, áður en þú skrifar undir. Eftir það, nei.

Getur undirritaður flutt til einhvers annars?

Getur undirritaður flutt til einhvers annars?

Fer eftir uppsetningu. Sjálfgefið, nei.

Niðurstaða

Að senda skjal til að undirrita er einföld bending sem er orðin hversdagsleg. Þegar venjan er komin á, er samningsbundnum hringrásum þínum umbreytt.

Prófaðu Certyneo til að senda, undirrita og rekja skjölin þín á netinu á einfaldan, fljótlegan og öruggan hátt.