Make + Certyneo + Google Sheets: seguir tus sobres firmados automáticamente
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Muchos equipos todavía mantienen una tabla de seguimiento manual de sus contratos firmados. Esta guía construye un escenario Make que añade automáticamente una fila en Google Sheets cada vez que se finaliza un sobre Certyneo.
Por qué registrar tus firmas en una hoja de cálculo
Una hoja de cálculo sigue siendo, para muchos equipos comerciales, legales o de recursos humanos, la herramienta de referencia para seguir un portafolio de contratos. Automatizar este registro evita olvidos y garantiza que cada contrato firmado aparezca en la tabla, sin necesidad de reingreso manual.
El escenario a continuación se activa en el evento Sobre finalizado y añade una fila en una hoja Google Sheets con la información esencial del sobre.
Requisitos previos
- Una cuenta Certyneo con una clave API generada desde el espacio de desarrolladores.
- Una cuenta Make conectada a la aplicación Certyneo.
- Una cuenta Google con acceso a Google Sheets, conectada a Make.
- Una hoja Google Sheets existente con una fila de encabezados.
Construir el escenario
Crear el disparador
Añada el módulo Certyneo Enveloppe finalisée como primer módulo del escenario.
Agregar el módulo Google Sheets
Añada el módulo Google Sheets Agregar una fila, apuntado a su hoja de seguimiento.
Hacer coincidir los campos
Asocie cada columna de la hoja a un campo del sobre (cliente, fecha de firma, estado, enlace del documento).
Probar con un sobre real
Complete un sobre de prueba y verifique que una nueva fila aparezca correctamente en la hoja.
Qué columnas registrar
- Nombre o razón social del cliente firmante.
- Fecha de envío y fecha de firma efectiva del sobre.
- Estado final (firmada, rechazada, expirada).
- Enlace al documento archivado en Certyneo.
Preguntas frecuentes
Quelles données Certyneo peut-on envoyer vers Google Sheets ?
L'objet de l'enveloppe, le statut, les e-mails des signataires, les dates d'envoi et de signature, ainsi que le lien de téléchargement du PDF signé.
Le scénario fonctionne-t-il aussi pour les enveloppes refusées ?
Oui, en ajoutant un second scénario ou un routeur sur le déclencheur Enveloppe refusée, pour journaliser les refus dans un autre onglet.
Faut-il une clé API Certyneo particulière ?
Une clé API standard avec la portée webhooks suffit ; aucune portée d'écriture supplémentaire n'est requise pour ce scénario de suivi.