Automatizar la firma electrónica con Make
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Make (ex-Integromat) conecta Certyneo con cientos de herramientas sin escribir código. Esta guía construye, paso a paso, un escenario completo que responde a sus sobres de firma.
Por qué automatizar la firma con Make
Relanzar un cliente en espera de firma, actualizar un CRM después de cada sobre completado, o alertar a un equipo cuando se rechaza un contrato: estas son tareas repetitivas que no requieren criterio humano. Make automatiza estos flujos, conectando Certyneo con tu ecosistema de herramientas a través de una interfaz visual de arrastrar y soltar.
La aplicación Certyneo para Make expone desencadenantes instantáneos que reaccionan en segundos a eventos de firma, así como acciones para crear o consultar sobres directamente desde un escenario Make.
Los desencadenantes disponibles
Cuatro desencadenantes instantáneos cubren el ciclo de vida completo de un sobre.
| Los desencadenantes disponibles | |
|---|---|
| Sobre enviado | Se activa tan pronto como un sobre se envía a sus firmantes. |
| Firmante ha firmado | Se activa en cada firma individual, útil para seguir una firma secuencial. |
| Sobre completado | Se activa cuando todos los firmantes han firmado y el sobre se finaliza. |
| Sobre rechazado | Se activa si un firmante rechaza firmar. |
Las acciones disponibles
Tres acciones permiten controlar Certyneo desde cualquier escenario Make.
Crear un sobre
Genera y envía un nuevo sobre de firma a partir de un documento y una lista de firmantes.
Recuperar un sobre
Busca un sobre específico y devuelve su estado y sus metadatos.
Listar los sobres
Devuelve la lista de sobres que coinciden con criterios de filtro.
Construir el escenario en 4 pasos
Cuente aproximadamente 10 minutos para un primer escenario funcional.
Conectar su cuenta Make a Certyneo
Desde el directorio Make, añada la aplicación Certyneo y autorice la conexión con su clave API.
Generar una clave API Certyneo
Desde el espacio de desarrolladores de su cuenta Certyneo, cree una clave API dedicada a la integración Make.
Construir el escenario
Elija un desencadenador y encadene los módulos Make hacia su herramienta de destino.
Probar y activar
Lance una ejecución de prueba con un sobre real, luego active el escenario en modo automático.
Dos ejemplos de escenarios concretos
Notificar a un equipo Slack cada vez que se firma un contrato
Desencadenador Sobre completado hacia un módulo Slack que publica en el canal de ventas el nombre del cliente y el enlace del documento archivado.
Reactivar automáticamente a un firmante inactivo
Desencadenador Sobre enviado, seguido de una demora y luego una verificación del estado antes del envío de una reactivación.
Preguntas frecuentes
Faut-il coder pour automatiser Certyneo avec Make ?
Non. L'application Certyneo pour Make s'utilise entièrement dans l'éditeur visuel de scénarios, sans écrire de code ni héberger de webhook.
Quels événements Certyneo peuvent déclencher un scénario Make ?
Enveloppe envoyée, destinataire ayant signé, enveloppe finalisée et enveloppe refusée déclenchent chacun un scénario en temps réel.
Peut-on créer une enveloppe depuis un autre outil via Make ?
Oui, l'action Créer une enveloppe permet de lancer un envoi Certyneo depuis n'importe quel module Make en mappant les destinataires et le document.