Kif tibgħat dokument biex tiffirma

Il-proċedura f'5 passi

Il-proċedura f'5 passi

Li jintbagħat dokument biex jiġi ffirmat elettronikament jieħu inqas minn 5 minuti. Hawn hu l-proċess pass pass.

• 1. Ipprepara d-dokument
• Esportazzjoni għal PDF (rakkomandat)
• Iċċekkja l-qari tal-mowbajl (80% tal-firmatarji jiffirmaw fuq il-mowbajl)
• Aqra biex telimina typos u żbalji ⬥⬥⬥⬥ttach jekk meħtieġ⬥⬥⬥⬥⬥ 2. Oħloq envelop

Fuq il-pjattaforma tal-firem tiegħek:

dokument ġdid → ittella' l-PDF

• semmi l-envelop (suġġett tad-dokument + firmatarju)
• 3. Żid il-firmatarji ⬥⬥⬥:⬥⬥⬥ Għal kull isem sħiħ

3. Żid il-firmatarji ⬥⬥⬥:⬥⬥⬥ Għal kull isem sħiħ

email

• telefon (għall-SMS OTP jekk AES)
• rwol (firmatur, approvazzjoni, CC)
• Iddefinixxi l-ordni: parallel (kollha fl-istess ħin) jew sekwenzjali.
• 4. Poġġi l-oqsma

Iddreggja fuq il-PDF:

qasam tal-firma (meħtieġa)

oqsma mhux obbligatorji: data, isem, test liberu, kaxxa tal-kontroll, inizjali għal kull paġna

• Assoċja kull qasam firmatorju mal-kuluri differenti korretti).
• Assoċja kull qasam firmatorju mal-kuluri differenti korretti).

5. Ikkonfigura u ibgħat

Għażliet biex tikkonfigura:

livell tal-firma: SES jew AES

• data ta' skadenza (15-30 jum tipikament)
• tfakkiriet awtomatiċi (D+3, D+7 messaġġi personalizzati)
• ⬥⬥⬥ Ikklikkja “Ibgħat”. Il-firmatarji jirċievu l-email tagħhom immedjatament.
• Intraċċa d-dokument

Mid-dashboard tiegħek, segwi f'ħin reali:

mibgħuta → miftuħa → iffirmata

mibgħuta → miftuħa → iffirmata

• notifiki (email, Slack, Timijiet)
• restart manwali possibbli ⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥ qabel ma jintbagħtu importanti
• Ipprovdi kanal ta' kuntatt għal firmatarji novizzi

Arkivja sistematikament id-dokument iffirmat

• Evita li tibgħat il-Ġimgħa filgħaxija jew fi tmiem il-ġimgħa
• Żbalji frekwenti
• Żid mal-ittra ta' email qadima
• firmatarju

Tpoġġix qasam tal-firma

• Tpoġġix qasam tal-firma
• Fajl kbir wisq (> 10 MB → bil-mod fuq il-mobile)
• Ibgħat mingħajr qari tal-provi
• Każ konkret: salesperson
• Salesperson jibgħat 20 kwotazzjoni kull ġimgħa. Rutina:

Ġenerazzjoni minn HubSpot (kwotazzjoni + CGV)

Bgħit awtomatiku f'SES permezz ta' integrazzjoni

1. Tfakkiriet D+2 u D+5
2. Notifiki slack f'ħin reali
3. Ħin tal-firma tal-bniedem għal kull
4. Ħin tal-firma tal-bniedem għal kull
5. ⬥⬥⬥ vjeġġ.

Kif Certyneo jgħinek

Certyneo jagħmel li jibgħat dokument biex jiffirma malajr u affidabbli: interface intuwittiv drag-drop, mudelli għal dokumenti rikorrenti, integrazzjonijiet CRM, monitoraġġ f'ħin reali, tfakkiriet awtomatiċi. Kollox f'inqas minn 3 minuti.

Skopri s-soluzzjoni tal-firma elettronika Certyneo

FAQ

Kemm idum it-tbaħħir?

2-5 minuti għal dokument sempliċi.

Nistgħu nibagħtu l-istess dokument lil diversi firmatarji?

Iva, kollha fl-istess envelop, ordni parallela jew sekwenzjali.

Iva, kollha fl-istess envelop, ordni parallela jew sekwenzjali.

Għandna ninfurmaw lill-firmatarju minn qabel?

Mhux meħtieġ, iżda rakkomandat għal firmatarji novizzi.

Nistgħu nikkanċellaw vjeġġ?

Iva, qabel ma tiffirma. Wara, le.

Jista' l-firmatarju jittrasferixxi lil xi ħadd ieħor?

Skont il-konfigurazzjoni. B'mod awtomatiku, le.

Konklużjoni

Li tibgħat dokument biex tiffirma huwa ġest sempliċi li sar ta' kuljum. Ladarba r-rutina tiġi stabbilita, iċ-ċikli kuntrattwali tiegħek jiġu trasformati.

Ipprova Certyneo biex tibgħat, tiffirma u ssegwi d-dokumenti tiegħek online b'mod sempliċi, malajr u b'mod sigur.