Certyneo × Salesforce eIDAS sinadura elektronikoa zuzenean zure CRM-an
Automatikoa da, Salesforce kontaktuetatik gehitzen dira, eta aukera-dokumentuak sortzen dira, eta eIDAS-a jardueretan sinkronizatuta dago Salesforce utzi gabe.
Aurretiazko sarrera eskatu behar duzu.
Certyneoren Salesforce integrazioa probatzen lehenengoak izan zaitezte eta beta bertsioa zabaltzen denean jakinaraziko dizuegu eta gure produktuen taldearekin batera eraiki ahal izango dituzue streamingean.
Beta-proba hasten denean, mezu bat jasoko duzue.
Zer gertatzen da Salesforce-rekin?
Hona hemen lehenengo bertsioan aurreikusitako funtzioak.
Salesforce-ren jardueretan gertakari nagusiak
Certyneok bidaltzen, sinatzen eta baztertzen duen bakoitzean, automatikoki, Salesforce-ko zeregin bat sortzen da kontaktu edo aukera horretan.
Aukera-denbora-tarte aberatsa
Sinatze egoera ikus dezakezu (geldirik, sinatua, iraungi da) zuzenean Salesforce-ren ordutegian fitxa aldatu gabe.
Konbertsio-aukera -> kontratua klik bakarrean
Aukera edo aukera batetik, kontratu bat sortu eta bidali, Salesforce-ren datuekin, klik bakar batekin.
Salesforce-ko eremu eta objektu pertsonalizatuak
Salesforce eremu pertsonalizatuak zure Certyneo kontratuen aldagaiekin lotzen ditu.
Bitartean, gure REST API edo Zapier erabili.
Bitartean, konektatu Salesforce...
Hiru aukera daude Certyneo Salesforcerekin konektatzeko, bertako integrazioa atera arte itxaron gabe.
Zapier (ez dago koderik)
Sortzeko Zap Salesforce -> Certyneo 10 minutuan: kontratu bat bidaltzeko ekintza edozein Salesforce eragiletik (aukera berri bat, egoera eguneratze bat...).
Webhook sarrerak
Certyneo webhook-ak erabili, sinadura-egundok Salesforce-ra bultzatzeko, Salesforce REST API-ren bidez.
API REST Certyneo, ez dago arazorik.
OpenAPI 3.1 dokumentatuaren bidez zuzenean integratzen da: gutun-azal berriak sortu, sinatzaileak gehitu Salesforce kontaktuetatik eta PDF sinatuak berreskuratu.
Aurrera egin behar dugu.
Salesforcetik sinatzeko prest?
Segi zure Certyneo kontua eratzen eta konektatu Salesforce integratu orduko.