Certyneo × Salesforce — firma electrónica eIDAS directamente en tu CRM
Firmantes agregados automáticamente desde tus contactos de Salesforce, documentos generados a partir de oportunidades, prueba de auditoría eIDAS sincronizada en actividades — sin salir de Salesforce.
Regístrese para acceso anticipado
Sea uno de los primeros en probar la integración Salesforce de Certyneo. Será notificado cuando se abra la beta y podrá co-construir los flujos con nuestro equipo de producto.
Sin compromiso. Recibirá un correo electrónico cuando se abra la beta.
Lo que viene en la integración Salesforce
Aquí están las características previstas para la versión inicial. Se construyen en colaboración con los miembros del acceso anticipado.
Eventos de envoltorio en actividades Salesforce
Cada envío, firma y rechazo de Certyneo crea automáticamente una tarea o una actividad Salesforce en el contacto u oportunidad correspondiente.
Línea de tiempo de oportunidad enriquecida
Visualice el estado de la firma (pendiente, firmado, expirado) directamente en la línea de tiempo de la oportunidad Salesforce, sin cambiar de pestaña.
Conversión lead -> contrato en un clic
Desde un lead u oportunidad, genere y envíe un contrato Certyneo pre-rellenado con datos de Salesforce en un solo clic.
Campos personalizados y objetos Salesforce
Asigne sus campos personalizados de Salesforce a las variables de sus plantillas de contrato Certyneo. Compatible con objetos estándar y personalizados.
La integración estará disponible en AppExchange. Mientras tanto, use nuestra API REST o Zapier.
Mientras tanto, conecte Salesforce a través de
Tres opciones disponibles ahora para conectar Certyneo a Salesforce sin esperar el lanzamiento de la integración nativa.
Zapier (sin código)
Crea un Zap Salesforce -> Certyneo en 10 minutos: activa el envío de un contrato desde cualquier trigger de Salesforce (nueva oportunidad, actualización de estado…).
Webhooks entrantes
Utiliza los webhooks de Certyneo para enviar eventos de firma a Salesforce a través de la API REST de Salesforce (Platform Events o Records API).
API REST Certyneo
Integración directa a través de nuestra API REST documentada OpenAPI 3.1: crea sobres, añade firmantes desde tus contactos de Salesforce y recupera los PDF firmados.
Para ir más allá
¿Listo para firmar desde Salesforce?
Crea tu cuenta de Certyneo ahora y conecta Salesforce en el lanzamiento de la integración.