Certyneo × Salesforce — signature électronique eIDAS directement dans votre CRM
Signataires ajoutés automatiquement depuis vos contacts Salesforce, documents générés à partir des opportunités, audit trail eIDAS synchronisé dans les activités — sans quitter Salesforce.
Inscrivez-vous à l'accès anticipé
Soyez parmi les premiers à tester l'intégration Salesforce de Certyneo. Vous serez notifié dès l'ouverture du bêta et pourrez co-construire les flux avec notre équipe produit.
Aucun engagement. Vous recevrez un email dès l'ouverture du bêta.
Ce qui arrive dans l'intégration Salesforce
Voici les fonctionnalités prévues pour la version initiale. Elles sont construites en collaboration avec les membres de l'accès anticipé.
Événements d'enveloppe dans les activités Salesforce
Chaque envoi, signature et refus Certyneo crée automatiquement une tâche ou une activité Salesforce sur le contact ou l'opportunité concerné.
Timeline d'opportunité enrichie
Visualisez le statut de signature (en attente, signé, expiré) directement dans la timeline de l'opportunité Salesforce, sans changer d'onglet.
Conversion lead -> contrat en un clic
Depuis un lead ou une opportunité, générez et envoyez un contrat Certyneo pré-rempli avec les données Salesforce en un seul clic.
Champs personnalisés et objets Salesforce
Mappez vos champs Salesforce personnalisés vers les variables de vos modèles de contrats Certyneo. Supporte les objets standard et custom.
L'intégration sera disponible sur AppExchange. En attendant, utilisez notre API REST ou Zapier.
En attendant, connectez Salesforce via
Trois options disponibles dès maintenant pour connecter Certyneo à Salesforce sans attendre la sortie de l'intégration native.
Zapier (no-code)
Créez un Zap Salesforce -> Certyneo en 10 minutes : déclenchez l'envoi d'un contrat depuis n'importe quel trigger Salesforce (nouvelle opportunité, mise à jour de statut…).
Webhooks entrants
Utilisez les webhooks Certyneo pour pousser les événements de signature vers Salesforce via l'API REST Salesforce (Platform Events ou Records API).
API REST Certyneo
Intégration directe via notre API REST documentée OpenAPI 3.1 : créez des enveloppes, ajoutez des signataires depuis vos contacts Salesforce, et récupérez les PDF signés.
Pour aller plus loin
Prêt à signer depuis Salesforce ?
Créez votre compte Certyneo dès maintenant et connectez Salesforce dès la sortie de l'intégration.