Certyneo × Salesforce eIDAS e-firma direttament fil-CRM tiegħek
Is-sinjaturi miżjuda awtomatikament mill-kuntatti tiegħek fis-Salesforce, dokumenti ġġenerati mill-opportunitajiet, u l-eIDAS trail sinkronizzat fl-attivitajiet mingħajr ma titlaq mis-Salesforce.
Iddiskuti għall-aċċess bikri
Kun wieħed mill-ewwel li jittestja l-integrazzjoni Salesforce ta' Certyneo, int se tiġi avżat malli tinfetaħ il-beta u tista' tikko-bni l-flussi mat-tim tal-prodott tagħna.
M'hemm l-ebda impenn. Int se tirċievi email malli tinfetaħ il-beta.
X'inhu jiġri fl-integrazzjoni ta' Salesforce
Dawn huma l-karatteristiċi li huma previsti għall-ewwel verżjoni. Dawn huma mibnija b'kollaborazzjoni mal-membri tal-Access Bil-Quddiem.
L-avvenimenti tal-envelop f'attivitajiet ta' Salesforce
Kull ċertifikazzjoni, is-sinja u r-rifjut Certyneo awtomatikament joħloq taxxa jew attività Salesforce fuq il-kuntatt jew l-opportunità rilevanti.
Il-ħin tal-opportunità mkabbar
Ara l-istatus tas-sinja (l-istennija, iffirmat, skadut) direttament fit-timeline tal-opportunità ta' Salesforce, mingħajr ma tibdel il-tab.
Konverżjoni ta ' Lead -> Kuntratt b'klikk
Minn prospett jew opportunità, iġġenera u ibgħat kuntratt Certyneo mimli minn qabel bid-data ta' Salesforce b'klikk wieħed.
Il-kamps u l-oġġetti Custom ta' Salesforce
Ippartjeni l-oqsma personalizzati tiegħek ta' Salesforce mal-varjabbli tat-templates tal-kuntratti Certyneo tiegħek.
Sadanittant, uża l-API REST jew Zapier tagħna.
Sadanittant, ikkonnettja lil Salesforce permezz ta'
Tliet għażliet disponibbli issa biex tgħaqqad Certyneo ma' Salesforce mingħajr ma tistenna l-ħruġ tal-integrazzjoni nattiva.
Zapier (mhux kodiċi)
Agħmel Zap Salesforce -> Certyneo fi 10 minuti: ibda tibgħat kuntratt minn kwalunkwe triggers ta' Salesforce (opportunità ġdida, aġġornament tal-istatus, eċċ.).
Webhooks li jidħlu
Uża l-webhooks Certyneo biex tmexxi l-avvenimenti tas-sinjaġġ lejn Salesforce permezz tal-API REST Salesforce (Platform Events jew Records API).
API REST Certyneo
Integrazzjoni diretta permezz tal-API REST dokumentata tagħna OpenAPI 3.1: ħolqot envelopes, żid firmatarji mill-kuntatti Salesforce tiegħek, u ġib PDFs iffirmati.
Biex tmur 'il quddiem
Lesta li tissottometti minn Salesforce?
Agħmel il-kont Certyneo tiegħek issa u konnettja ruħek ma' Salesforce malli toħroġ mill-integrazzjoni.