Mur għall-kontenut prinċipali
Certyneo
Integrazzjoni uffiċjali ta' HubSpot

Certyneo × HubSpot l-iDAS e-firma għall-CRM tiegħek

Kull enveloppa Certyneo ffirmata, rifjutata jew skaduta tidher fit-timeline tal-kuntatt HubSpot korrispondenti fi żmien inqas minn 5 sekondi.

Konto Certyneo u kont tal-amministratur tal-HubSpot meħtieġa. Ħielsa mill-pjan Starter Certyneo.

Għaliex tgħaqqad Certyneo ma' HubSpot

L-integrazzjoni hija ddisinjata għat-timijiet tal-bejgħ u tal-HR li jmexxu l-affarijiet tagħhom minn HubSpot u jridu jaraw il-firem mingħajr ma jbiddlu l-għodda.

  • L-avvenimenti fil-ħin tal-kuntatt

    Meta l-kwartina tiġi ffirmata, l-avveniment jidher awtomatikament fit-timeline tal-kuntatt tal-HubSpot, bl-isem tad-dokument, l-istatus u link għall-PDF ffirmat.

  • Isinkronizza l-firmatarji mal-kuntatti tal-HubSpot

    Agħmel is-sinkronizzazzjoni tal-kuntatt: kull darba li l-kwartell jiġi ffirmat, il-firmatarju jiġi upserted bħala kuntatt HubSpot (email + isem + proprjetajiet custom). Ideali għal flussi ta' xogħol kummerċjali wara l-iffirmar.

  • 5 avvenimenti appoġġjati

    envelope.completed, envelope.signed, envelope.declined, envelope.expired, recipient.viewed agħżel dawk li trid tixxarrab, inżegwi l-oħrajn b'klikk.

  • OAuth 2.0 + tokens ikkrittografizzati fl-irqad

    L-awtentikazzjoni hija standard HubSpot OAuth 2.0.

X'inhuma l-avvenimenti li qed jitilqu?

Din hija l-lista sħiħa ta' avvenimenti li jistgħu jiġu mibgħuta lejn HubSpot u dak li jkun hemm f'kull wieħed minnhom.

AvvenimentData mibgħuta lil HubSpot
Envelope.completedDokument ffirmat mill-firmatarji kollha. Push: isem id-dokument, id-dati, il-firmatarji, link għall-eIDAS proof PDF.
Envelope.signedL-ewwel wieħed li ffirma (għadha mhux lkoll). Push: email tas-sinjur, timestling, ordni tas-sinja.
envelope.declinedL-informazzjoni li ġejja għandha tiġi pprovduta mill-uffiċjal tal-post tal-ajru:
Envelope.expiredId-data ta' validità li għadha ma ġietx issodisfata mingħajr firma sħiħa.
riċevitur.viewedWieħed li ffirma fetaħ il-kwart mingħajr ma ffirma.

Jekk il-kuntatt-sink huwa attivat, l-avveniment envelope.completed joħloq ukoll kuntatt HubSpot għal kull firmatarju (jekk mhux diġà preżenti) bil-proprjetajiet certyneo_first_signed_at u certyneo_last_envelope_id.

L-integrazzjoni f'erba' passi

L-installazzjoni tieħu inqas minn 2 minuti. Għandek bżonn kont Certyneo attiv u aċċess ta' amministratur fuq il-portal HubSpot tiegħek.

  1. 1

    Mur għall-Ipparaturi → Integrazzjonijiet

    Agħmel il-login tiegħek ma' Certyneo, fetaħ il-menu tal-Ipparaturi, agħżel Integrazzjonijiet, u ikklikkja fuq il-buttuna Connect HubSpot fil-mappa ta' HubSpot.

  2. 2

    Agħti permess f'HubSpot

    Għandek tmur lejn HubSpot, agħżel il-portal li trid tgħaqqad, iċċekkja l-iskopi mitluba (kuntatti read/write + timeline), u ikklikkja Awtorizza.

  3. 3

    Għażla ta' avvenimenti li għandhom jiġu ppremjati

    Meta terġa' lura fuq Certyneo, agħżel l-avvenimenti li trid tara f'HubSpot. Agħmel l-għażla li tpoġġi l-kontakk fis-sinkronizzazzjoni.

  4. 4

    It-testijiet b'kwestjon

    Ibgħat enveloppa tat-test lil email li tikkorrispondi ma' kuntatt eżistenti ta' HubSpot.

Qed tgħaqqad?

L-installazzjoni ssir minn Settings → Integrations fid-dashboard Certyneo tiegħek. Il-buttuna hawn taħt tibda l-fluss OAuth direttament.

Is-sigurtà u l-konformità

L-integrazzjoni ta' HubSpot tirrispetta l-istess politika ta' sigurtà bħall-bqija ta' Certyneo: kodiċi, prinċipju ta' l-inqas privileġġ, traċċa sħiħa, konformità mal-GDPR.

  • L-aċċess u l-aġġornament tal-tokens huma encrypted AES-256-GCM fuq PostgreSQL, qatt ma ġew iffaċċjati.
  • Skoppi OAuth limitati għal dak li hu strettament meħtieġ: kuntatti read/write + timeline.
  • Data ta' HubSpot ipproċessata bħala subproċessur GDPR: DPA ffirmat, hosting UE Ġermanja, id-dritt għall-oblitar rispettat.
  • Kull sejħa għall-API ta' HubSpot hija loggata fil-Certyneo trail audit b'timestamp u riżultat (suċċess/iżball).

Mistoqsijiet li spiss jiġu mistoqsija

F'liema pjan ta' Certyneo huwa inkluż l-integrazzjoni ta' HubSpot?

L-integrazzjoni ma' HubSpot hija disponibbli mill-pjan Starter (b'xejn għal 5 enveloppi/xahar) u fuq il-pjanijiet kollha mħallsa.

X'data jista' jara HubSpot fuq Certyneo?

L-ebda. Il-konnessjoni tmur biss minn Certyneo għal HubSpot aħna nikteb fil-timeline u joħolqu kuntatti (jekk attivat), iżda aħna ma jaqraw xejn minn HubSpot. Scopes OAuth jitolbu kuntatti read/write biss biex ikunu jistgħu upserter mingħajr duplikazzjoni.

Liema skopi tal-OAuth huma mitluba?

Erba' skopi: crm.objects.contacts.read (iċċekkja jekk il-kuntatt jeżistix qabel ma toħloq), crm.objects.contacts.write (uża s-sinjatur fil-kuntatt), timeline (push ta' avvenimenti), tickets (push opzjonali fuq il-biljetti marbuta).

Kif tneħħiha?

Żewġ għażliet: (1) fuq in-naħa ta' Certyneo, Settings → Integrations → buttuna Disconnect tneħħi t-tokens ikkriptati tagħna u twaqqaf kull push; (2) fuq in-naħa ta' HubSpot, Settings → Integrations → Connected Apps → Uninstall Certyneo. Iż-żewġ metodi huma ekwivalenti u riversibbli (tista' terġa' tidħol f'kuntatt f'kull ħin).

Nista ' nagħżel liema avvenimenti huma mċajpra?

Iva. F'Settings → Integrations → HubSpot, iċċekkja l-avvenimenti li trid (envelope.completed, signed, declined, expired, recipient.viewed). Il-bidliet isiru minnufih, mingħajr ma terġa' tiġi installata.

L-app hija elenkata fis-Suq uffiċjali ta' HubSpot?

L-integrazzjoni hija teknikament kompluta u taħdem permezz ta' OAuth direttament minn din il-paġna. Il-listazzjoni pubblika fuq il-Markt tal-App HubSpot hija għaddejja (proċess ta' reviżjoni ta' HubSpot ta' 4-6 ġimgħat). Tista' tużaha issa billi taqbad il-buttuna hawn fuq.

Biex tmur 'il quddiem

Ikkonnettja Certyneo ma' HubSpot f'30 sekonda

OAuth standard. Ma hemmx karta tal-bank. Jista' jiġi diżattivat fi kwalunkwe ħin minn Settings jew HubSpot.