Fara beint að aðalefni
Certyneo
Stjórnmálastjóri HubSpot

Certyneo × HubSpot rafrænni eIDAS undirritun fyrir CRM

Hver undirritaður, hafnaður eða útgildur Certyneo umslag birtist í tímaskrá viðkomandi HubSpot tengiliðs á innan við 5 sekúndum.

Certyneo reikningur og HubSpot stjórnarreikningur er krafist. Frítt með Starter Certyneo áætlun.

Af hverju tengja Certyneo við HubSpot?

Samsetningin er hönnuð fyrir sölu- og mannauðslið sem stjórna viðskiptum sínum frá HubSpot og vilja sjá undirrit án þess að skipta um verkfæri.

  • Atburðir í tímasetningu tengiliða

    Þegar umslag er skrifað undir birtist atburðurinn sjálfkrafa í HubSpot tímasetningu tengiliðsins, með nafn skjalið, stöðu og hlekk á undirritaða PDF.

  • Samræma undirritara við HubSpot tengiliði

    Virkja tengilið samræmingu: við hvern undirritaðan umslag, er undirritandi uppsert sem HubSpot tengilið (e-mail + nafn + sérsniðnar eiginleikar). Tilvalið fyrir viðskiptaferli eftir undirritun.

  • 5 atburðir studdir

    envelope.completed, envelope.signed, envelope.declined, envelope.expired, recipient.viewed veldu þau sem þú vilt ýta, slökktu á hinum með einum smelli.

  • OAuth 2.0 + dulkóðaðar merki í hvíld

    HubSpot OAuth 2.0 staðall staðfesting. Aðgangur og endurnýjun merki eru dulkóðað AES-256-GCM-grunnur. Engin viðskiptavinur merki geymd í hreinu.

Hverjar eru atburðirnar?

Hér er útfylldur listi yfir viðburði sem hægt er að setja inn í HubSpot og hvað hver og einn inniheldur.

AtburðurUpplýsingar sendar til HubSpot
Envelope.completedSkjal undirritað af öllum undirritendum. Push: nafn skjalsins, dagsetningar, undirritendur, tengi til PDF eIDAS-sjá.
Umsláttur.Einn undirritaður hefur nú skrifað undir (en ekki allir ennþá).
Envelope.declinedUndirritaður hafnaði umslaginu. Push: ástæða fyrir hafnaði (ef veitt), tölvupóstur, tímastimpil.
Umsláttur.Gildistími yfirfarinn án fulls undirritunar.
viðtakandi.sýntUndirritaður opnaði umslag án þess að skrifa undir.

Ef tengiliðs-samræming er virkt, þá skapar envelope.completed atburðurinn einnig HubSpot tengilið fyrir hvern sem skrifaði undir (ef ekki þegar til staðar) með eiginleikum certyneo_first_signed_at og certyneo_last_envelope_id.

Uppsetja samþættingu í 4 skrefum

Það tekur minna en 2 mínútur að setja upp. Þú þarft virkan Certyneo reikning og aðgang til HubSpot.

  1. 1

    Farðu í stillingar → samþættingar

    Skráðu þig inn í Certyneo, opna stillingar, veldu samþættingar og smelltu á hnappinn Connect HubSpot í HubSpot kortinu.

  2. 2

    Leyfa í HubSpot

    Veldu hvaða portal þú vilt tengjast, athugaðu hvaða svæði þú vilt hafa (tengiliðir lesa/skrifa + tímasetning) og smelltu á leyfa.

  3. 3

    Veldu hvaða atburði þú vilt koma í ljós

    Aftur á Certyneo, veldu atburði sem þú vilt sjá í HubSpot.

  4. 4

    Próf með umslagi

    Sendu prófunarskjal til tölvupósts sem samsvarar núverandi HubSpot tengiliði. Þegar þú ert skráður, opnaðu tengiliðið í HubSpot: atburðurinn Certyneo birtist í tímasetningunni.

Eruð þið tilbúin til að tengja?

Uppsetningin fer frá Stillingar → Samsetningar í Certyneo skjáborðinu þínu.

Öryggi og samræmi

Samþættingin við HubSpot fylgir sömu öryggisstefnu og restin af Certyneo: dulkóðun, lægsta forréttindaskilmál, fullsögu, GDPR-samræmi.

  • AES-256-GCM dulkóðuð aðgangs- og endurnýjunartökni í PostgreSQL-grunni, aldrei skýr.
  • OAuth-sviði takmarkaður við nauðsynlegt: lestrar-ritunar-tengiliðir + tímasetning. Engin aðgangur að viðskiptum eða miðum.
  • HubSpot gögn meðhöndluð sem GDPR-aðili: undirritaður DPA, EU hýsing Þýskaland, réttur til að gleyma.
  • Hvert HubSpot API símtal er skráð í Certyneo-slóð endurskoðunar með tímaskrá og niðurstöðu (framgang / villur).

Oft að spurðir spurningar

Í hvaða Certyneo áætlun er HubSpot samþætting innifalin?

Samruna HubSpot er í boði í Starter áætluninni (frjáls fyrir 5 umsláttur/mánuð) og á öllum greiddum áætlunum.

Hvaða gögn getur HubSpot séð í Certyneo?

Engin. Tengingin fer aðeins frá Certyneo til HubSpot við skrifum í tímalínuna og stofnum tengiliði (ef virkt), en við lesum ekkert frá HubSpot. OAuth-svið krefst aðeins lestrar/ritunar tengiliða til að geta uppslátt án þess að taka tvíræða.

Hvaða OAuth-svið er beðið um?

Fjórir svæði: crm.objects.contacts.read (sjá hvort tengilið sé til áður en þú stofnar), crm.objects.contacts.write (notaðu viðkomandi undirritara), tímasetning (push atburði), tickets (valfrjáls push á tengdum miðum).

Hvernig á að fjarlægja hana?

Tveir valkostir: (1) Certyneo hlið, Stillingar → Samsetningar → hnappur Snúðu af fjarlægir dulkóðuð merki okkar og stöðvar alla þrýsting; (2) HubSpot hlið, Stillingar → Samsetningar → Tengd forrit → Afsetja Certyneo. Báðar aðferðirnar eru jafngildir og snúanlegar (þú getur tengst aftur hvenær sem er).

Má ég velja hvaða atburðir eru frestaðir?

Já. Á Stillingar → Samsetningar → HubSpot skaltu taka eftir þeim atburðum sem þú vilt (envelope.completed, signed, declined, expired, recipient.viewed). Breytingar taka gildi strax, án þess að setja þær upp á ný.

Er forritið skráð á opinbera HubSpot markaðssvæði?

Samsetningin er tæknilega fullgerð og virkar beint frá þessari síðu. Almenna skráning á HubSpot App Marketplace er í boði (HubSpot endurskoðunarferli 4-6 vikna). Þú getur notað hana núna með því að smella á hnappinn hér að ofan.

Til að fara lengra

Tengdu Certyneo við HubSpot á 30 sekúndum.

Standard OAuth, engin greiðslukort, hægt að slökkva á því hvenær sem er í stillingum eða HubSpot.