Make + Certyneo + Google Sheets: پیگیری خودکار پاکتهای امضا شده
بهروزرسانی شده در
بسیاری از تیمها هنوز جدول پیگیری دستی قراردادهای امضا شده خود را نگه میدارند. این راهنما یک سناریو Make میسازد که به طور خودکار یک سطر در Google Sheets اضافه میکند هر بار که یک پاکت Certyneo تکمیل شود.
چرا امضاهای خود را در یک صفحه گسترده ثبت کنید
یک صفحه گسترده برای بسیاری از تیمهای فروش، حقوقی یا منابع انسانی، ابزار مرجع برای پیگیری پرتفوی قراردادها باقی میماند. اتوماسیون این ثبت فراموشیها را جلوگیری میکند و تضمین میکند که هر قرارداد امضا شده در جدول ظاهر میشود، بدون ورود دستی دوباره.
سناریوی زیر روی رویداد پاکت تکمیل شده فعال میشود و یک سطر در Google Sheets اضافه میکند با اطلاعات ضروری پاکت.
پیشنیازها
- حساب Certyneo با کلید API تولید شده از فضای توسعهدهندگان.
- یک حساب Make متصل به برنامه Certyneo.
- یک حساب Google با دسترسی به Google Sheets، متصل به Make.
- یک صفحه Google Sheets موجود با ردیف سرصفحه.
ساخت سناریو
ایجاد فعالکننده
ماژول Certyneo پاکت نهاییشده را به عنوان اولین ماژول سناریو اضافه کنید.
اضافه کردن ماژول Google Sheets
ماژول Google Sheets افزودن یک ردیف را اضافه کنید که به صفحه پیگیری شما اشاره میکند.
تطابق فیلدها
هر ستون از صفحه را با یک فیلد از پاکت مطابقت دهید (مشتری، تاریخ امضا، وضعیت، پیوند سند).
آزمایش با یک پاکت واقعی
یک پاکت آزمایشی را تکمیل کنید و بررسی کنید که یک ردیف جدید بهدرستی در صفحه ظاهر میشود.
کدام ستونها را ثبت کنیم
- نام یا نام تجاری مشتری امضاکننده.
- تاریخ ارسال و تاریخ امضای موثر پاکت.
- وضعیت نهایی (امضاشده، رد شده، منقضی شده).
- پیوند به سندی که در Certyneo بایگانی شده است.
سؤالات متداول
آیا میتوان پاکتهای ردشده را نیز ثبت کرد؟
بله، کافی است یک سناریوی دوم اضافه کنید که با رویداد «پاکت ردشده» فعال میشود و به همان برگه یا به یک برگه اختصاصی هدایت میشود.
آیا این سناریو با Excel Online کار میکند؟
ماژول توضیح دادهشده در اینجا از Google Sheets استفاده میکند. Make یک ماژول معادل برای Microsoft Excel Online با همان منطق تطبیق ستونها ارائه میدهد.
این سناریو چند عملیات Make مصرف میکند؟
دو عملیات به ازای هر اجرا: یکی برای محرک، یکی برای افزودن سطر. حجمی معادل چند ده قرارداد در ماه در طرح رایگان Make باقی میماند.