Connecter Certyneo à Slack : guide étape par étape

L'intégration Slack de Certyneo permet de recevoir en temps réel, dans un canal de votre choix, une notification à chaque événement de vos enveloppes : enveloppe signée, refusée, expirée, destinataire qui a ouvert. Plus besoin de garder l'onglet Certyneo ouvert — vos équipes voient tout passer dans Slack. Ce tutoriel détaille l'installation complète en moins de 5 minutes.

Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir : un compte Certyneo (plan gratuit ou supérieur), un espace Slack dont vous êtes administrateur ou dans lequel vous avez le droit d'installer une application (si votre admin Slack bloque les installations, demandez-lui d'approuver Certyneo via Slack App Directory). Le plan gratuit Certyneo inclut l'intégration Slack sans surcoût.

Étape 1 : accéder à la page Intégrations

Connectez-vous à votre compte Certyneo. Dans le menu latéral, cliquez sur Paramètres, puis sur Intégrations (ou accédez directement à /settings/integrations). Vous voyez la liste des intégrations disponibles. Slack apparaît avec le badge Non connecté et un bouton violet Ajouter à Slack. C'est le point d'entrée OAuth.

Étape 2 : autoriser l'application Slack

Cliquez sur Ajouter à Slack. Vous êtes redirigé vers la page d'autorisation officielle de Slack. Si vous êtes déjà connecté, vérifiez que l'espace de travail affiché est le bon (coin supérieur droit). Slack liste les autorisations demandées : lire la liste des canaux, poster des messages en votre nom, etc. Cliquez sur Autoriser. Slack vous renvoie vers Certyneo avec un message de succès Slack connecté.

Étape 3 : choisir le canal de diffusion

La carte Slack affiche maintenant le badge Connecté et les détails de votre espace de travail. Dans la section Canal de diffusion, un menu déroulant liste tous les canaux publics de votre espace. Pour un canal privé, vous devez d'abord inviter le bot Certyneo via la commande /invite @Certyneo directement dans le canal. Sélectionnez le canal (par exemple #ventes ou #contrats-signes) et passez à l'étape suivante.

Étape 4 : sélectionner les événements

Sous la section Événements à relayer, cochez les événements qui vous intéressent parmi les 8 disponibles : enveloppe créée, envoyée, signée, refusée, annulée, expirée, destinataire a signé, destinataire a ouvert. Pour la plupart des équipes commerciales, cocher uniquement Enveloppe signée et Enveloppe refusée suffit — ça évite de polluer le canal avec les événements intermédiaires. Vous pouvez ajuster à tout moment.

Étape 5 : enregistrer

Cliquez sur Enregistrer. Le bouton affiche brièvement un indicateur de chargement puis un toast vert Configuration enregistrée confirme que vos préférences sont actives. À partir de cette seconde, toute enveloppe de votre espace Certyneo qui déclenche un des événements cochés apparaîtra dans le canal Slack choisi, avec le sujet de l'enveloppe, le statut et le nom du signataire.

Tester l'intégration

Pour vérifier que tout fonctionne, créez une enveloppe de test avec vous-même comme signataire, envoyez-la, ouvrez le lien et signez. Vous devriez voir arriver une notification dans Slack dans les 10 secondes. Si rien n'apparaît, vérifiez : que le canal sélectionné n'a pas été archivé, que le bot Certyneo est bien membre du canal (pour les canaux privés), et que les événements choisis correspondent au cycle de vie que vous testez.

Déconnexion

Pour déconnecter Slack, retournez dans Paramètres → Intégrations, cliquez sur le bouton rouge Déconnecter en haut à droite de la carte Slack, et confirmez. Les notifications cessent immédiatement. Vos enveloppes et données Certyneo ne sont en rien affectées — seul le canal de notification Slack est désactivé. Vous pouvez reconnecter à tout moment.