Certyneo × Zoho CRM — signature électronique eIDAS suivie sur vos contacts
Chaque événement de signature Certyneo (envoyée, ouverte, signée, refusée) s'inscrit automatiquement en note sur le contact Zoho CRM correspondant, retrouvé par son adresse e-mail. Vos commerciaux voient l'avancement du dossier sans quitter Zoho, et aucun document ne sort de Certyneo.
Compte Certyneo et compte Zoho CRM requis, y compris en édition gratuite. Inclus dans tous les plans Certyneo, sans surcoût.
Pourquoi connecter Certyneo à Zoho CRM
L'intégration s'adresse aux équipes qui suivent leurs clients dans Zoho CRM et veulent savoir où en est une signature sans quitter leur CRM.
Une note par événement, sur le bon contact
Chaque événement choisi crée une note horodatée sur le contact Zoho CRM du signataire : nom du document, statut, motif d'un refus le cas échéant, et lien vers l'enveloppe Certyneo.
Un contact par signataire, sans doublon
Le signataire est retrouvé par son adresse e-mail. S'il n'existe pas encore, le contact est créé une seule fois : les envois suivants ajoutent leurs notes au même contact.
Tous les centres de données Zoho
Europe, États-Unis, Inde, Australie, Japon, Royaume-Uni, Canada, Arabie saoudite : vous choisissez le vôtre en connectant, et l'autorisation se fait directement sur le domaine de votre compte Zoho.
Aucun document ne quitte Certyneo
Seules des notes texte sont écrites dans Zoho CRM. Les PDF, signés ou non, et leur dossier de preuve restent chez Certyneo, hébergés dans l'Union européenne.
Quels événements deviennent des notes ?
Vous choisissez les événements dans Paramètres → Intégrations. À l'installation, seule la signature complète d'une enveloppe crée une note ; les autres s'activent en un clic.
| Événement | Ce que la note indique |
|---|---|
| Enveloppe créée | Le document vient d'être préparé, avant tout envoi. Utile pour tracer un dossier en cours de montage. |
| Enveloppe envoyée | Le document vient de partir en signature. La note nomme le document et le signataire. |
| Destinataire a ouvert | Le signataire a ouvert le document, sans l'avoir encore signé. |
| Destinataire a signé | Ce signataire a signé ; d'autres signataires de la même enveloppe peuvent encore être attendus. |
| Enveloppe signée | Tous les signataires ont signé : le document est finalisé. La note renvoie vers l'enveloppe dans Certyneo. |
| Enveloppe refusée | Le signataire a refusé de signer. La note reprend le motif s'il en a donné un. |
| Enveloppe annulée | L'expéditeur a annulé l'enveloppe avant que toutes les signatures soient recueillies. |
| Enveloppe expirée | La date limite est passée avant que tous les signataires aient signé. |
Les notes sont rédigées dans la langue de votre compte Certyneo, avec le titre « événement — nom du document ».
Connecter Zoho CRM en 4 étapes
Comptez deux minutes. Il vous faut un compte Certyneo et un compte Zoho CRM ; l'autorisation se donne depuis votre propre compte Zoho.
- 1
Ouvrir Paramètres → Intégrations
Dans Certyneo, ouvrez les Paramètres, puis Intégrations, et repérez la carte Zoho CRM.
- 2
Choisir votre centre de données
Sélectionnez le domaine sur lequel vous utilisez Zoho, par exemple zoho.eu ou zoho.com, puis cliquez sur « Connecter Zoho CRM ».
- 4
Choisir les événements, puis tester
Cochez les événements à transformer en notes et enregistrez. Envoyez ensuite un document : la note apparaît sur le contact du signataire dans Zoho CRM.
Sécurité et conformité
L'intégration Zoho CRM suit les mêmes règles que le reste de Certyneo : accès minimal, jetons chiffrés, déconnexion complète à tout moment.
- Jetons d'accès Zoho chiffrés en AES-256-GCM, jamais stockés en clair.
- Autorisations limitées : lire et créer des contacts, créer des notes, lire les informations de base de votre organisation Zoho. Certyneo ne peut ni lire vos notes, ni modifier vos affaires.
- Aucun document ni pièce jointe n'est transmis à Zoho : seules des notes texte y sont écrites.
- À la déconnexion, Certyneo révoque son accès auprès de Zoho et efface ses jetons : l'application disparaît de vos applications connectées Zoho.
Questions fréquentes
Dans quel plan Certyneo l'intégration Zoho CRM est-elle incluse ?
Dans tous les plans, y compris le plan gratuit, sans surcoût. Côté Zoho, l'intégration fonctionne aussi avec l'édition gratuite de Zoho CRM.
Mon compte Zoho est hébergé hors d'Europe : est-ce compatible ?
Oui. Certyneo prend en charge les centres de données Zoho d'Europe, des États-Unis, d'Inde, d'Australie, du Japon, du Royaume-Uni, du Canada et d'Arabie saoudite. Choisissez le vôtre sur la carte Zoho CRM avant de connecter.
Que se passe-t-il si le signataire n'existe pas dans Zoho CRM ?
Certyneo crée le contact à partir de son nom et de son adresse e-mail, une seule fois. Les envois suivants au même signataire ajoutent des notes à ce contact, sans créer de doublon.
Quelles données de Zoho CRM Certyneo peut-il voir ?
Uniquement vos contacts, pour retrouver le signataire à partir de son adresse e-mail. Certyneo ne lit ni vos notes ni vos affaires, et n'envoie aucun document à Zoho.
Comment déconnecter Zoho CRM ?
Dans Certyneo : Paramètres → Intégrations → Déconnecter, sur la carte Zoho CRM. Certyneo révoque son accès auprès de Zoho et efface ses jetons ; les notes déjà créées restent dans votre CRM.
Faut-il installer une application depuis Zoho Marketplace ?
Non. L'intégration se connecte directement depuis Certyneo avec l'autorisation standard de Zoho : rien à installer dans votre CRM.
Prochaines évolutions
Ces fonctionnalités ne sont pas encore disponibles. Dites-nous lesquelles comptent pour vous : nous les priorisons avec les équipes qui utilisent déjà l'intégration.
Suivi au niveau de l'affaire
Au-delà du contact, les événements pourront remonter sur l'affaire (Deal) liée, pour lire l'avancement de la signature dans le pipeline commercial.
Envoi en signature depuis une fiche Zoho
Un bouton « Envoyer en signature Certyneo » directement sur la fiche contact ou affaire, avec pré-remplissage du signataire depuis les champs Zoho.
Champs personnalisés Zoho
Vous mapperez vos champs personnalisés Zoho CRM vers les signataires et les variables de vos modèles de documents Certyneo.
Besoin d'aller plus loin ?
Pour les scénarios que les notes sur le contact ne couvrent pas, Certyneo se connecte aussi à Zoho CRM par ces trois voies.
Zapier (no-code)
Créez un Zap Zoho CRM → Certyneo en 10 minutes : déclenchez l'envoi d'un document à la signature depuis un changement de statut d'affaire ou la création d'un contact. Plus de 5 000 applications connectables.
Webhooks entrants
Utilisez les webhooks Certyneo pour pousser les événements de signature vers Zoho CRM via son API REST : créez une note ou mettez à jour un champ dès qu'un document est signé.
API REST Certyneo
Intégration directe via notre API REST documentée OpenAPI 3.1 : créez des enveloppes, ajoutez des signataires depuis vos fiches Zoho et récupérez les PDF signés avec leur audit trail eIDAS. Plan gratuit disponible pour démarrer.
Pour aller plus loin
Suivez vos signatures dans Zoho CRM dès aujourd'hui
Créez votre compte gratuitement, connectez Zoho CRM depuis les paramètres : vos prochains envois apparaîtront sur les fiches contact.